TCV TRANSPORTS & LOGISTICS

Fondée en 2003 par la collaboration de Frédéric VICENTE, expert du transport, et CHACQUENEAU LOGISTIQUE, prestataire de manutention et de logistique portuaire (intégrée ultérieurement à SOGEBRAS), TCV Transports & Logistics est spécialisée dans l'affrètement routier à l'échelle nationale et internationale, principalement pour les domaines de l'industrie, de la chimie, de l'environnement et de l'agriculture.

Implantée à Saint-Avertin (37), cette entreprise à dimension humaine, filiale des Groupes familiaux MARITIME KUHN et SOGENA via SOGEBRAS, intervient dans la gestion et l’organisation de transports de routiers pour des produits principalement conditionnés à partir d’une palette jusqu’au camion complet sans rupture de charge.

La Société réalise un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros, avec une quinzaine de collaborateurs.

L’OPÉRATION :

ACTICAM a été mandatée comme conseil exclusif par Frédéric VICENTE et les familles KUHN et BLANCHARD, actionnaires de SOGEBRAS, pour organiser la cession de la Société.

C’est le projet porté par le Groupe Jacky Perrenot qui a retenu l’attention des actionnaires, aboutissant à la reprise totale du capital de TCV Transports & Logistics.

Pour ACTICAM : « A la suite d’un processus particulièrement compétitif, c’est avec une particulière cohérence que les actionnaires ont retenu parmi 4 offres de grande qualité celle du Groupe Jacky Perrenot. Grâce à la qualité remarquable de TCV Transports & Logistics, nous avons pu réaliser un processus particulièrement court de moins de 5 mois entre le premier contact et le closing malgré le mois d’août ».

L’ACQUEREUR :

Le Groupe Jacky Perrenot, comptant 10 000 salariés répartis sur 129 sites en France et plus d’une quinzaine à l’étranger, se positionne comme l’un des principaux acteurs français du TRM, principalement pour le compte de la grande distribution alimentaire et spécialisée, mais aussi des grands industriels du secteur des Produits de Grande Consommation (PGC).

Fort d'une expérience de plus de 75 ans, le groupe drômois dirigé par Philippe GIVONE, réalise désormais plus d'un milliard d'euros de chiffre d’affaires chaque année.

Il bénéficie du soutien d'EMZ et Siparex (majoritaires), pour mener à bien sa stratégie de développement par croissance externe (pas moins d’une cinquantaine en 10 ans), dans l'optique de mailler son territoire, se diversifier et gagner des parts de marché.

Avec cette récente acquisition, le groupe renforce sa stratégie de consolidation et de diversification de ses activités tout en élargissant ses compétences en tant que commissionnaire transport.

CONSEILS CEDANTS :

Opération :

MARITIME KUHN | Arnaud KUHN et Gwenn CADO
SOGENA | Guillaume BLANCHARD et Jérôme LEMONSU
TCV Transports & Logistics | Frédéric VICENTE
Fusions-Acquisitions : ACTICAM I Nicolas PROSPERT et Clément GUERN
Conseil juridique : LCE Avocats I James BRENTOT et Géraldine LAURENT


CONSEILS ACQUEREURS :

Opération : Jacky Perrenot I Denis BERTIN, Christelle OBIN et Xavier SEJOURNE