LA SOCIÉTÉ

Située à Lanester dans le Morbihan, Laudren Electronique est un spécialiste reconnu en sous-traitance et intégration électronique appliquée aux environnements critiques.

Cette entité, créée en 1995, est une émanation du groupe septuagénaire Laudren Atlantique qui intervient dans différentes branches de l’électronique, ainsi que dans les domaines des télécoms et réseaux et l’électricité industrielle. Avant cette dernière opération, les 9 filiales du groupe Laudren Atlantique représentaient 400 collaborateurs et près de 55 M€ de chiffre d’affaires.

Présidée par Gildas Laudren, et dirigée par Gildas Pain, Laudren Electronique s’est progressivement imposée comme un acteur de référence dans la production de cartes et sous-ensembles électroniques complexes, soumis à de fortes contraintes physiques : température, pression, humidité, vibrations, etc. Ses clients opèrent en France et à l’international, dans des secteurs tels que l’énergie, la défense, le transport, l’aéronautique, les images et réseaux, ou encore l’éclairage. L’entreprise a su conserver une taille humaine (150 collaborateurs – 20 M€ de C.A.) permettant réactivité et adaptabilité.
Son outil de production moderne et pointu, inauguré en 2016, s’étend sur plus de 7 000 m², et permet d’assurer l’ensemble des étapes de production : de l’assemblage des cartes électroniques (CMS) à l’intégration finale, en passant pas différentes étapes de contrôles et de tests.

L’OPÉRATION

ACTICAM a été mandatée comme conseil exclusif par Monsieur Gildas Laudren pour orchestrer la transmission de son entreprise. Particulièrement soucieux de préserver la confidentialité de l’opération, et de préserver la forte identité de l’entreprise, c’est le projet porté par le Groupe SYNOV et DENTRESSANGLE qui a retenu son attention.

L’ACQUEREUR

Avec cette dernière acquisition, le groupe lyonnais SYNOV franchit le seuil des 100 M€ de chiffre d’affaires, et emploie plus de 700 personnes. L’entreprise née en Haute-Loire en 1949 s’est principalement développée autour de solutions électroniques appliquées à des biens grand public, et atteignait près de 40 M€ en 2017. L’appui du fonds familial Dentressangle depuis 5 ans a ensuite permis un développement accéléré avec plusieurs opérations de croissance externe à travers la France (Arthèse, Sectronic, A2E, OEM et JFIE), ainsi que l’inauguration d’un site de production en Tunisie qui emploie 250 personnes. SYNOV entend préserver l’autonomie des différentes filiales, et leur fait bénéficier des synergies et expertises du groupe.

CONSEILS CEDANTS

Fusions-Acquisitions : ACTICAM Bretagne I Pierre BOURAHLA et Tanguy LE FLOC’H
Conseil juridique : FIDAL Vannes I Marion Megroz

CONSEILS ACQUEREURS

Opérations : Groupe SYNOV : Nordine MAZARI et Hubert MAURIANGE
Fonds majoritaire : Dentressangle Initiatives I Julien DE BUSSY
Conseil juridique : FIDAL Lyon I Samuel PARTOUCHE, Fanny QUINTANA, Sophie RENAUD, Valérie DAKOWSKI, Alexandre NOVAK et Romain GELLER
Due-diligence financière : BM&A I Alexis THURA et Laurent PENY