CONTEXTE :
- Atrix est un groupe français de 173 collaborateurs, spécialisé dans l'ingénierie industrielle (notamment le Nucléaire et la Défense qui représentent environ 50 % de son activité), présentant en 2023, un chiffre d'affaires annuel d'environ 22 M€. Il opère à travers huit agences en France (siège social à Lyon) et une filiale en Pologne, lui ayant permis d'initier un développement en Europe de l'Est.

- Le groupe Atrix se compose de trois sociétés : ATR Ingénierie, spécialisée en ingénierie et maîtrise des risques dans le nucléaire et les industries sensibles, Faure QEI, spécialiste de l'ingénierie CVC et lots techniques dans l'high-tech, la life science et la santé, Blezat, intervenant en architecture et ingénierie du bâtiment, principalement dans l'agroalimentaire, la pharmacie et la santé.

- Atrix propose des missions d'expertise et conseils (assistance dans les études, opérations de contrôle et de surveillance), ainsi que des missions de projets (opérations multi-expertise à enjeux de conception, d'intégration, d'autorisation, de réalisation et de mise en service).

- L’acquisition d’Atrix vient renforcer l’activité d’Egis dans le domaine nucléaire et hisser Egis au rang des principaux acteurs français de l’ingénierie des salles à environnement maîtrisé tout en ouvrant pour le Groupe de nouveaux clients industriels, issus notamment de la high-tech, de la pharmacie, de l’agro-alimentaire et de la santé privée.

PROCESSUS ET OPERATION :
- Baker Tilly M&A a conseillé les actionnaires du groupe Atrix lors de la cession à Egis

- A l’issue d’un processus concurrentiel mené par Baker Tilly M&A, l’opération permet la sortie de Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires ainsi que du Président et fondateur, Ronan Artur, qui poursuit le projet au sein d’Egis.

- Ronan Arthur, Président et fondateur du groupe Atrix souligne :« Ce rapprochement avec le groupe Egis marque l'ouverture d'un nouveau chapitre pour les équipes ATRIX. Après plus de 25 années de développement, nous avons atteint la taille d'une PME reconnue sur ses métiers et aujourd’hui empreinte d'enthousiasme et de fierté à l'idée de contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques du groupe Egis. Nos clients industriels communs ou respectifs trouveront en cette union une capacité de réponse à leurs besoins multidisciplinaires notablement renforcée. Nous sommes impatients d'écrire la suite de cette aventure, portés par une envie commune de relever des défis toujours plus ambitieux. »

A PROPOS DE EGIS :
- Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Le Groupe conçoit et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient. Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 18 000 collaborateurs au service de ses clients et développe des innovations de pointe à la portée de tous les projets.

- Par la diversité de ses domaines d’intervention, le Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le monde entier. Réussir l’alliance entre l’amélioration de la qualité de vie des populations, le développement économique et social des territoires et la décarbonation massive pour répondre à l’impératif de la neutralité carbone en 2050, telle est notre raison d’être.

A PROPOS DE BAKER TILLY M&A :
- Baker Tilly M&A compte une dizaine de collaborateurs en France.
- Baker Tilly M&A fait partie du groupe pluridisciplinaire Baker Tilly. En Europe, le groupe compte 350 collaborateurs dédiés au M&A pour plus de 125 transactions réalisées en 2022.
- Cette transaction vient renforcer l’expertise de Baker Tilly M&A dans le secteur de l’ingénierie de projet.

Pour en savoir plus : https://www.bakertilly.fr