Depuis 1984, ADG est reconnue pour son expertise dans les métiers de la robinetterie industrielle et dans la conception de produits destinés au transport et à la distribution de l’eau potable. La société conçoit et commercialise des gammes complètes de robinetteries et de raccords pour des secteurs d’activités très diversifiés : industrie, bâtiment, chauffage, irrigation, adduction d’eau…

-ADG Robinetterie, partenaire des grossistes, propose un vaste choix de produits dans les métiers de l’arrosage, de l’irrigation, de l’industrie, de l’équipement hydraulique et du chauffage sanitaire,

-ADG Eau conçoit, industrialise et distribue des produits pour les branchements, pour les équipements des postes de comptage ainsi qu’une large gamme de pièces de jonction et de réparation pour les réseaux d’eau potable.

Grâce à son équipe de 40 personnes, elle réalise 25 millions d’euros de chiffre d’affaires auprès de grands donneurs d’ordre des secteurs.

Depuis la reprise de la société en 1994 par Mr Yvan Bellone, ce dernier a été un pilier déterminant dans le succès et la croissance de son entreprise. Au cours de ces 30 années à la tête de l’entreprise, il a su multiplier par 15 son Chiffre d’affaires. Sous sa direction, ADG Valve s'est distinguée par sa capacité d'innovation et son excellente gestion opérationnelle, devenant ainsi un acteur incontournable dans son secteur.

Avec 180 ans d'expertise, le groupe Claire, fondé autour de la société Sainte-Lizaigne, se positionne comme un leader historique dans les solutions pour les réseaux d'eau. Dédié à la préservation de l'eau, le groupe conçoit, fabrique, et distribue des équipements durables pour la construction, l'entretien et la rénovation des réseaux de distribution d'eau. En 2023, le groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros et compte environ 250 employés répartis sur six sites, dont cinq en France et un en Allemagne.

L'intégration d'ADG Valve au sein du Groupe Claire permet de créer des synergies significatives La combinaison des expertises de ces deux entreprises permettra de bénéficier de gammes de produits complémentaires, d'une force commerciale accrue, d'un sourcing diversifié et optimisé, et d'opportunités de croissance en France et à l'international. Ce rapprochement est une opportunité pour accélérer l'innovation et proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins des clients.

Aujourd'hui, M. Bellone réinvestit aux côtés du Crédit Mutuel Equity et des managers du Groupe Claire, marquant ainsi sa confiance dans le projet de développement et de croissance future du groupe.

Le groupe MG, et sa filiale MG Consulting, sont intervenus en mettant en œuvre leur expertise dans l’accompagnement global du projet de cession, pour permettre à Yvan Bellone d’aborder cette cession avec sérénité.

Les équipes de MG Consulting, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises sur les opérations de haut de bilan, ont accompagné Yvan Bellone dans la cession de la société ADG Valve au groupe Claire.


Les intervenants :

Côté Cédant :
- Conseil M&A : MG Consulting, Aurélien MAGNIN, Eva IANNUCCI
- Expertise-comptable : Groupe MG, Benoit Piraud associé expert-comptable, Didier Schwartz
- Avocat : Cabinet GLCO, Maître Nacéra Djaafar, Maître Johann Mendez

Côté Acquéreur :
- Audit : Cabinet D’Ornano
- Avocats M&A : Cabinet Paul Hastings
- Avocats legal taxes : Cabinet Arsène Taxand
- Acquéreur : Crédit Mutuel Equity, Damien Verhée

Pour en savoir plus : http://www.my-mg.consulting