La société KLINZING FRERES & CIE (27M€ de chiffre d’affaires, 150 salariés) est une entreprise familiale fondée en 1959 par Joseph Klinzing à proximité de Mulhouse (Haut-Rhin, 68). L’activité initiale était le transport de charbon, combustibles, bois et briquettes. La société développe rapidement après sa création le transport d’hydrocarbures. Au début des années 1980, les TRANSPORTS KLINZING développent leur offre de transport routier et démarrent des activités de transport de conteneurs depuis le port d’Ottmarsheim sur le Rhin en 1980 et de marchandises à destination de l’Autriche à partir de 1982. En 1993, la société gagne un appel d’offres d’ExxonMobil et se lance dans l’avitaillement des avions de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Freiburg. Depuis 2015, la société KLINZING opère de plus sur le segment du négoce de carburant destiné à l’aviation et fournit de multiples aérodromes et meetings aériens à travers la France et au Benelux.

La famille KLINZING a souhaité se rapprocher d’un acteur du marché des carburants et des énergies capable de faire franchir un cap aux TRANSPORTS KLINZING tout en partageant ses valeurs familiales.

L’acquéreur retenu est le groupe EVOLE ENERGIES (1,5 Mrd € de chiffre d’affaires) , dirigé par Pierre-Louis Mermet. L’histoire du groupe remonte en 1926 autour de la station-service de Baume-les-Dames (Doubs, 25), qui se développe en livrant des carburants et combustibles à une clientèle locale sous le nom de groupe F3C. Pierre-Louis Mermet reprend l’entreprise familiale en 2005 et poursuit son développement pour en faire un acteur régional d’importance. Le groupe grandit par croissance organique et par croissance externe : rachat de ROSSI CARBURANTS (Le Mans) en 2017, K9-GINOUVES (Var) en 2021.

L’ambition du groupe EVOLE ENERGIES est de devenir un groupe de référence dans la distribution de carburants et combustibles de chauffage et d’accompagner la transition énergétique de ses filiales.

L’équipe TRANSVERSALE, qui avait en 2021 soutenu la famille KLINZING dans la cession d’un fonds de commerce de transport de conteneurs à un acteur national du transport multimodal, a accompagné les cédants dans le projet de cession des titres de l’entreprise, depuis la valorisation initiale de la société familiale jusqu’à la signature des actes définitifs de vente, en passant par la rédaction d’un dossier de présentation, la recherche de repreneurs potentiels, la mise en concurrence des offres de rachat et les négociations avec les parties prenantes : acquéreur, conseil M&A, avocats, expert-comptable, notaires et banquiers.

Conseils des cédants :
- Conseil financier : Transversale Conseil – Thomas Fischer, Lorraine Marchand et Eugénie Rousseau
- Conseil juridique : Rougier Avocats – Me Murielle Rougier et Me Pauline Tkhor
- Expert-comptable : Jean-Luc Birling

Conseils de l’acquéreur :
- Conseil financier : Transactions & Cie – Sébastien Chabre

Pour en savoir plus : http://www.transversaleconseil.fr