Le cabinet ARKARYS mène tout d’abord une activité de conseil en fusions-acquisitions : il conseille et accompagne de A jusqu’à Z les entrepreneurs et dirigeants dans la cession ou la reprise d’une entreprise.

Ses deux succès les plus récents en la matière sont les suivants :

• Reprise le 30 juin 2015 par le groupe Camsel (spécialisé sur la filière bois) de la SAS Engelvin Bois (sciage, transformation, transport et négoce du bois - Sud - chiffre d’affaires d’environ 14 M€),
• Transmission le 30 juillet 2015 du groupe SOPAC (production et distribution B2B d’emballages pharmaceutiques et cosmétiques spécialisés - Ile-de-France - chiffre d’affaires d’environ 5 M€) par la famille fondatrice, la famille Prouvost, à M. Fabrice Beauquesne, manager investisseur, associé aux fonds d’investissement Turenne Capital Partenaires et A Plus Finance.

En parallèle, le cabinet ARKARYS mène une activité de management de transition : il prend des mandats sociaux et des directions générales d’entreprise aux fins de résoudre des situations complexes (entreprise à redresser, à restructurer, crise à résoudre, changement majeur à mettre en œuvre, …).

Son succès le plus récent en la matière est le suivant :

• De début 2012 à la mi-2014, redressement puis cession de la SAS Yvan Béal (négoce B2B de tondeuses à gazon professionnelles - Auvergne - chiffre d’affaires d’environ 53 M€).

Quel est l’intérêt d’un tel business model tout-à-fait original combinant deux activités ?

Il se trouve que les deux métiers du cabinet, le conseil en fusions-acquisitions d’une part, le management de transition d’autre part, se complètent parfaitement en permettant une fertilisation croisée.

S’agissant de cession ou de reprise d’entreprise, un conseil sera d’autant plus performant qu’il connaîtra bien toutes les problématiques génériques de l’entreprise aux plans :

• Stratégique,
• Management,
• Marketing,
• Commercial,
• Technique,
• Industriel,
• Achats,
• Logistique,
• Environnemental,
• Social,
• Financier,
• Comptable,
• Fiscal,
• Administratif,
• Technologie de l’information,
• Corporate,
• Juridique,
• Etc.

En effet, ces connaissances lui seront essentielles pour :

→ en matière de conseil à la cession d’une entreprise :

• Réaliser un diagnostic pertinent et complet de l’entreprise à céder (en particulier, bien évaluer les forces et les faiblesses, les opportunités et les risques, les problèmes critiques),
• Prodiguer des conseils judicieux en matière d’optimisation de la transmissibilité de l’entreprise à céder (facilitation de la cession, maximisation du prix de cession),
• Réaliser la valorisation au prix du marché de l’entreprise à céder,
• Réaliser un information mémorandum qui soit à la fois fidèle, clair et attractif,
• Prodiguer des conseils au cédant, pendant tout le processus de cession, sur la gestion de l’entreprise à céder,
• S’assurer de la bonne adéquation entre d’une part le profil de chaque candidat à la reprise et son projet industriel de reprise, d’autre part l’entreprise à céder,
• Analyser les lettres d’intention relatives à la reprise de l’entreprise à céder,
• Effectuer une estimation des synergies susceptibles d’être dégagées par le repreneur suite à la reprise de l’entreprise à céder,
• Accompagner la négociation des termes de la lettre d’intention,
• Accompagner la négociation pendant toute la phase de contractualisation de la transaction jusqu’au closing de la cession.

→ en matière de conseil à la reprise d’une entreprise :

• S’assurer de l’adéquation entre le profil du repreneur personne physique et son projet de reprise d’entreprise, émettre des remarques et suggestions,
• S’assurer de la pertinence au plan stratégique du projet de croissance externe du repreneur personne morale, émettre des remarques et suggestions,
• Réaliser un diagnostic pertinent et complet des entreprises cibles (en particulier, bien évaluer les forces et les faiblesses, les opportunités et les risques, les problèmes critiques),
• Réaliser la valorisation au prix du marché des entreprises cibles,
• Accompagner la réalisation de business plans post-reprise réalistes,
• Elaborer les lettres d’intention relatives à la reprise des entreprises cibles,
• Accompagner la négociation des termes de la lettre d’intention,
• Accompagner la négociation avec les fonds d’investissement et/ou les banques,
• Accompagner la négociation pendant toute la phase de contractualisation de la transaction jusqu’au closing de la reprise.

Il se trouve que le cabinet ARKARYS fait beaucoup plus qu’avoir acquis initialement des connaissances sur l’entreprise lors d’une expérience en entreprise préalable au développement de son activité de conseil en fusions-acquisitions : en effet, du fait de son activité récurrente de management de transition, il met à jour en permanence ses connaissances relatives aux problématiques de l’entreprise en général, et cela est particulièrement précieux dans un contexte où les choses changent de plus en plus rapidement dans de nombreux domaines de l’entreprise.

Ainsi, l’activité de management de transition du cabinet ARKARYS lui est très utile pour maintenir à haut niveau la qualité de ses conseils en matière de fusions-acquisitions.

Inversement, l’activité de conseil en fusions-acquisitions du cabinet ARKARYS lui est très utile dans le cadre de ses missions de management de transition, dans la mesure où ces dernières intègrent très souvent des problématiques de reprise ou de cession d’entreprise.

En conclusion, l’association des activités de conseil en fusions-acquisitions et de management de transition du cabinet ARKARYS est particulièrement favorable à ce dernier au plan de la qualité des prestations de services qu’il délivre ; à lui de s’organiser, grâce à une logistique performante, pour pouvoir mener de front efficacement ces deux activités, qui induisent également pour le cabinet une intéressante fertilisation croisée au plan commercial.