Conseil en cession et acquisition de PME

Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants de PME sur leurs projets de haut de bilan basé à Paris et proche de Saint-Etienne.

Nous travaillons sur des valeurs humaines fortes et avec proximité avec les dirigeants afin de satisfaire leurs demandes même lorsqu'elles sont spécifiques.

CESSION
• Analyse financière, stratégique et opérationnelle
• Rédaction du pack documentaire (Teaser, NDA, Mémorandum d’informations)
• Ciblage d’acquéreurs potentiels
• Approche et qualification des contreparties
• Rencontres et Négociation des offres
• Accord de l’exclusivité à un acquéreur et Assistance au protocole de cession
• Signature et Closing de l’opération

ACQUISITION
• Construction du cahier des charges
• Recherche de cibles idéales d’acquisition (hors marché dans 90% des cas)
• Approche et qualification des cibles
• Rencontre et mise en relation
• Appui à la négociation et à la rédaction de l’offre
• Closing de l’opération

FINANCEMENT
• Analyse de marché, stratégique et financière
• Rédaction du deck investisseurs
• Ciblage des investisseurs dans un réseau fort de plusieurs milliers de contacts (privés/publics, capital/dettes)
• Qualification des offres et négociation
• Assistance sur le montage financier
• Signature et Closing de l’opération

VALORISATION & CONSEIL
• Diagnostic complet (financier, stratégique, RH, opérationnel…)
• Mise en place de tableaux de bords
• Remise de l’étude de valorisation et du business plan
• Conseils stratégiques pour l’amélioration de la valorisation