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Installation d'isolation thermique

Confidentiel, Centre, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Centre, France
Département : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Entreprise spécialisée dans l'isolation thermique des bâtiments en BtoC et possiblement de l'immobilier lié à cette même exploitation (+ 600 m² de bâtiments sur un terrain de près de 3 000 m²).

Opportunité d'investissement dans un secteur d’activité en fort développement.

Cette société bénéficiant d'une douzaine de salariés (50 % en production), réalise 100 % de son activité en BtoC.

Son rayonnement est régional avec une forte capacité de développement sur les développements limitrophes.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202220232024
CACA 1 330 1 310 1 500
Marge bruteMarge 1 150 1 100 1 300
EBE EBE 30 -35 115
Résultat exploitationREX 25 5 145
Résultat netRN 25 20 130
Nb. de personnesNb 12 12 12
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2022202320242025
CA 1 330 1 310 1 500
Marge brute 1 150 1 100 1 300
EBE 30 -35 115
Résultat exploitation 25 5 145
Résultat net 25 20 130
Nb. de personnes 12 12 12
Autres chiffres
Fonds propres : 715 k€
Trésorerie nette : 700 k€
Points forts
Acteur reconnu au niveau régional.

Personnel qualifié, autonome et bénéficiant d'une forte expérience.
Positionnement par rapport au marché
Non précisé
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 3200 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 800 k€

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Compléments, spécificités

Rémunération dirigeants sortants : 514 475 €.

EBITDA 155 k€ (EBITDA normatif 2024 = 570 k€ avec le seul retraitement d'une partie de la rémunération des dirigeants).

Structure financière solide avec 717 k€ de fonds propres, sans endettement bancaire et avec une trésorerie structurelle confortable (500 k€ hors comptes courants d’associés).

Cession de 100% des titres avec accompagnement du dirigeant à déterminer (cession possible de l'immobilier qui porte l'exploitation).

Prix de vente HAI acquéreur sur la base de 100% des titres : 3 315 200 € en intégrant un maintien de 500 k€ de trésorerie.

Possibilité de céder concomitamment les murs de la société d'exploitation pour le prix d’1 243 200 € (HAI).

Vente de 100% des parts sociales.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Équipe expérimentée, fidèle, autonome et structurée.
Réf. : CR599       CA : 300k€-1M€        Date : Entre 3 et 5 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Entreprise spécialisée dans la réalisation et la coordination de travaux de bâtiments en second-oeuvre
Réf. : CR318       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société d'isolation extérieure et calorifugéage.
Réf. : CR102       CA : 1-3M€        Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce