Fiche d'identité de la société
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Malte
Region : Confidentiel
Résumé général de l'activité
- Signalétique sur mesure : Solutions intérieures/extérieures de toutes tailles et toutes formes, incluant découpes complexes et installations spéciales.
- Articles promos et cadeaux d'entreprise : Gamme étendue d'objets publicitaires et cadeaux corporate.
- Vêtements personnalisables : Personnalisation DTF/Sublimation sur uniformes et textiles (petites et grandes séries).
- Distribution exclusive de licences SaaS B2B : Revenus récurrents via la revente d'applications de fidélité.
Fondé en 2000, avec +25 ans d'activité éprouvées.
5 Verticales à Forte Marge.
Cession d'actifs + Option immobilière.
Une opportunité unique d'acquérir une entreprise diversifiée générant des flux de trésorerie positifs, opérant sur cinq verticales distinctes à forte marge.
En plus
A propos de la cession
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Compléments : Option Immobilière : Les entités commerciales peuvent acquérir les locaux sans restrictions de permis AIP (spécifique à Malte).
Eléments chiffrés *
| En k€/année | En k€ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 230 | 200 | 240 |
| Marge brute | Marge | 170 | 160 | 180 |
| EBE | EBE | 60 | 55 | 75 |
| Résultat exploitation | REX | |||
| Résultat net | RN | |||
| Nb. de personnes | Nb | 4 | 3 | 3 |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 245 | 230 | 200 | 240 |
| Marge brute | 180 | 170 | 160 | 180 |
| EBE | 65 | 60 | 55 | 75 |
| Résultat exploitation | ||||
| Résultat net | ||||
| Nb. de personnes | 3 | 4 | 3 | 3 |
Points forts
Cinq Flux de revenus diversifiés : Contrairement aux imprimeurs traditionnels, cette entreprise opère cinq verticales distinctes sous un même toit, réduisant les risques liés aux fluctuations du marché :
- Impression Numérique Personnalisée (Petit et Grand Format).
- Solutions de signalétique.
- Articles Promos et cadeaux d'entreprise.
- Vêtements de marque (DTF/Sublimation).
- Distribution exclusive de licences SaaS B2B (Revenus Récurrents).
Base Financière Sécurisée : Le RNBAI de 50 k€ est prouvé, testé lors des récessions et dérivé de plus de 700 comptes B2B fidèles.
Mandat exclusif sécurisé :
Durée : Période initiale exclusive de 2 ans.
Renouvellement : Renouvellement automatique upon atteinte d'objectifs minimaux de licences actives (alignés sur l'usage interne actuel, assurant une haute prévisibilité).
Avantage : Garantit un territoire protégé pour construire un flux de revenus récurrents sans concurrence.
Revenus "Bonus" à Haute Marge :
La vente de seulement 50 licences externes/an ajoute de 9 000 € a 11 000 € de profit pur annuellement, avec capitalisation chaque année, sans travail supplémentaire ni frais généraux.
Le "Fossé Numérique" (Infrastructure de Vente) : Un écosystème numérique mature conçu pour vendre efficacement à la fois les services d'impression et les licences SaaS :
Sites Web Dominants en SEO : Plusieurs sites de niche avec 25 ans d'autorité.
Outils de Vente Interactifs : Flipbooks professionnels intégrant des arguments de vente pour l'application.
Plateformes Sociales Établies : Canaux curés prêts pour un déploiement immédiat de campagnes.
Opération Clé en Main : SOP documentées, personnel formé et relations fournisseurs établies incluses pour les 5 verticales.
Efficacité Fiscale : Malta OpCo + Cyprus HoldCo = ~5 % de taux d'imposition effectif sur les bénéfices distribués.
Sortie Propre : Le vendeur conserve tous les passifs historiques ; l'acheteur démarre avec une nouvelle entité maltaise. Zéro exposition aux problèmes de conformité passés.
L'Avantage du fossé numérique :
Les 5 verticales sont soutenues par une infrastructure numérique unique et puissante (Sites Web, Flipbooks, SEO, Réseaux Sociaux) qui réduit considérablement les Coûts d'acquisition Client (CAC) et permet un cross-selling fluide.
Positionnement par rapport au marché
Concurrence
Eléments complémentaires
Prix de cession souhaité : 350 k€
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 175 k€
Compléments, spécificités
Résumé exécutif :
Une opportunité unique d'acquérir une entreprise diversifiée générant des flux de trésorerie positifs, opérant sur cinq verticales distinctes à forte marge.
Profit de Base : ~50 000 € de Résultat Net Avant Impôt (RNBAI) généré uniquement par les opérations principales (hors revenus SaaS externes).
La 5ème Verticale (Moteur de Croissance) : Droits exclusifs de distribution de licences SaaS de fidélité B2B propriétaires à Malte.
Modèle de Revenus : Commissions récurrentes de 30 % sur les licences annuelles vendues.
Profil de Marge : ~95-100 % de Marge Brute (Zéro coût des ventes, zéro frais techniques).
Valorisation Totale : 350 000 € (150 k€ Actifs Corporels + 200 k€ Actifs Incorporels).
Profil de repreneur recherché
Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement
Complément sur le profil de repreneur recherché
Entrée flexible :
Option d'acquérir 50 % du capital immédiatement, avec le solde calculé dynamiquement selon la performance et payé via en parties avec la part des 50% de dividende de l'entreprise sous les 2 ans.
Acquéreur idéal :
Distributeur d'Articles Promos : Souhaite une capacité de production interne (Verticales 1-4) + un nouveau flux de revenus récurrents (Verticale 5) à vendre à sa base clients existante.
Concurrent (Vêtement/Signalétique) : Souhaite acquérir la liste de clients, éliminer un rival et obtenir l'avantage technologique exclusif.
Investisseur "Digital-First" : Voit la valeur des actifs SEO et Flipbooks et prévoit de les exploiter pour développer agressivement la verticale SaaS à travers Malte.
Entrepreneur en Optimisation Fiscale : Acquiert une entité UE génératrice de cash-flow avec une structure de sortie propre et des sources de revenus diversifiées.
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