Valorisation et Evaluation d'entreprise
Consultez des Comptes Rendus d'Opération de sociétés vendues en fonction des critères qui vous intéressent.SPECIMEN : Génie climatique (CR29)
Résumé
CA : 3300 k€
Date : Plus de 10 ans
Acquéreur :
Situation :
Type :
Informations générales concernant la société et le cédant
| Description de l'activité de la société | La société est spécialisée en génie climatique : chauffage 60% (dont 1/3 de pompes à chaleur) et plomberie / sanitaire 40%. |
| La société était | In Bonis |
| Ancienneté de la société (au moment de l'opération) | Plus de 10 ans |
| Raison de la cession | Départ à la retraite |
| Le cédant était | Une personne physique |
Informations concernant les éléments chiffrés et le prix de vente de la société
| Prix de vente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix de vente pour 100% des titres (hors cession de l'immobilier) | 1395 k€ | |||
| Autres frais liés à l'acquisition (conseils, avocats, création holding,...) | 100 k€ | |||
| Description des autres frais | Intermédiaire + notaire. | |||
| Méthode(s) / multiple(s) particulier(s) utilisé(s) pour déterminer le prix de cession |
Multiple de 6 sur le RN pondéré sur les 3 dernières années avec un coefficient de 1 à 3. Nous avons donc : - RN pondéré : (3 x 225 + 2 x 45 + 250) / 6 = 169 k€ - RN pondéré x 6 = 169 x 6 = 1015 k€ La trésorerie a ensuite été ajoutée à la valorisation soit : 1015 + 450 = 1465 k€. Cette valeur a servi de base de négociations. | |||
| Commentaires sur le prix de vente | Dernier bilan en dessous des prévisions ce qui a entraîné un peu de négociations. | |||
Informations concernant l'opération
| Générale | |
|---|---|
| L'opération de cession a été réalisée il y a | Plus de 10 ans |
| Le cédant a rencontré | 3 acheteurs potentiels |
| Les négociations avec l'acheteur final ont duré | 3 mois |
| Caractéristiques de l'opération | |
|---|---|
| L'acquéreur a acheté | Les titres de la société |
| Pourcentage des titres rachetés par l'acquéreur le jour de l'opération | 80 % |
| Montage de reprise | Le cédant possédait 80% des titres. Son associé conserve les 20% de titres qu'il possède avec une promesse de vente à 5 ans. Il reste à un poste opérationnel dans la structure. |
| Un earn out a-t-il été mis en place ? | Non |
| Caractéristiques de la garantie d'actif et de passif : | |
| - Montant de la garantie | 200 k€ |
| - Durée | 36 mois |
| - Une garantie de la garantie a-t-elle été mise en place ? | Non |
| Financement de l'opération | |
|---|---|
| Montant apporté en fonds propres par l'acquereur | 616 k€ |
| Montant financé par une dette bancaire | 600 k€ |
| Un crédit vendeur a-t-il été mis en place ? | Non |
| Dispositions particulières | |
|---|---|
| Suite au rachat de l'entreprise | Le cédant reste à un poste opérationnel |
| Accompagnement du repreneur par le cédant ? | oui |
Informations concernant l'acquéreur
| L'acquéreur est | Une société du même secteur d'activité |
| Situé | Dans la même région |
| CA de la société acquéreur | Entre 5M€ et 10M€ |
Les multiples de la transaction
Les informations de ce Compte Rendu d'Opération étant suffisantes, nous sommes en mesure de vous donner les multiples suivants pour cette transaction :
| Multiples |
|---|
| Prix de cession = 2 x Actif Net |
| Prix de cession = 6.8 x Résultat d'exploitation (n) |
| Prix de cession = 8.7 x Résultat Net (n) |
| Prix de cession = 4.8 x Résultat d'exploitation (n) + Trésorerie Nette |
| Prix de cession = 6.2 x Résultat Net (n) + Trésorerie Nette |
| Multiples après retraitement des comptes |
|---|
| Prix de cession = 5.2 x Résultat d'exploitation retraité (n) |
| Prix de cession = 6.2 x Résultat Net retraité (n) |
| Prix de cession = 3.7 x Résultat d'exploitation retraité (n) + Trésorerie Nette retraitée |
| Prix de cession = 4.4 x Résultat Net retraité (n) + Trésorerie Nette retraitée |
- Personne physique
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