Fonds_acquisition
Mardi 30 Octobre 2012 à 09h59
WENDEL engage son premier investissement direct en Afrique
Wendel et sa filiale Oranje-Nassau Développement annoncent la signature d’un protocole d’accord avec IHS Holding en vue de prendre une participation significative1 dans son capital.
IHS est une entreprise à forte croissance qui fournit des infrastructures de tours télécom aux opérateurs de téléphonie mobile en Afrique. Ses activités consistent à construire, louer et gérer des tours de télécommunication pour son compte propre et pour le compte de tiers. Avec plus de 1 000 salariés, IHS a réalisé un chiffre d’affaires de 97,5 M$ en 2011-2012.
Son équipe de management multiculturelle et entrepreneuriale cumule une solide expérience dans le secteur des télécoms africain et à l’échelle mondiale. IHS entretient des relations de long terme avec ses clients blue chip, les opérateurs de téléphonie mobile leaders en Afrique comme MTN Group, Etisalat et Airtel. La société a accéléré avec succès son développement avec un taux de croissance annuel moyen de 20% de son chiffre d’affaires sur les quatre dernières années.
Wendel participera à une augmentation de capital pour soutenir le groupe IHS dans sa stratégie d’expansion panafricaine. IHS, qui exploite actuellement près de 4 000 sites, notamment au Nigéria, a annoncé récemment l’acquisition auprès de MTN Group de 1 758 tours télécom en Côte d’Ivoire et au Cameroun, portant son parc géré à environ 5 700 tours, dont elle détient environ 3 000 en propre.
Wendel investira 125 M$ aux côtés des actionnaires actuels d’IHS Holding qui sont des institutions financières de développement majeures et des sociétés de capital-investissement de tout premier plan en Afrique. Parmi ces investisseurs figurent Emerging Capital Partners (leader du capital-investissement en Afrique avec plus de 50 investissements depuis 1997), la Société Financière Internationale (Groupe de la Banque mondiale), FMO (banque de développement des Pays-Bas) et Investec Asset Management (un des plus grands investisseurs dans des sociétés cotées et non cotées en Afrique). IHS Holding est un groupe non cotée dont une filiale, IHS Nigeria, est cotée à la bourse locale.
A l’issue de l’opération qui valorise l’entreprise à environ 14x son EBITDA de l’année en cours, Wendel deviendrait le premier actionnaire d’IHS Holding avec plus de 25% de son capital, le management en détenant environ 10%. Compte tenu des fortes perspectives de croissance d’IHS, Wendel entend soutenir la stratégie de croissance à long terme de la société par des réinvestissements futurs pour assurer et accélérer son développement.
En tant que premier actionnaire, Wendel exercera un rôle déterminant dans la gouvernance et sur les décisions stratégiques d’IHS Holding.
Wendel donne la priorité à l’Afrique dans le cadre de la diversification géographique d’OranjeNassau Développement. En effet, la croissance très rapide du continent, aux portes de l’Europe, donne à un investisseur de long terme des perspectives d’expansion très attrayantes. L’industrie télécom africaine devrait croître d’environ 10% par an sur les prochaines années. Cette croissance sera tirée par un taux de pénétration du mobile en augmentation (il est aujourd’hui parmi les plus bas au monde à 62%) et par le déploiement de nouveaux services internet mobile.
Source : " Communiqué de presse"
IHS est une entreprise à forte croissance qui fournit des infrastructures de tours télécom aux opérateurs de téléphonie mobile en Afrique. Ses activités consistent à construire, louer et gérer des tours de télécommunication pour son compte propre et pour le compte de tiers. Avec plus de 1 000 salariés, IHS a réalisé un chiffre d’affaires de 97,5 M$ en 2011-2012.
Son équipe de management multiculturelle et entrepreneuriale cumule une solide expérience dans le secteur des télécoms africain et à l’échelle mondiale. IHS entretient des relations de long terme avec ses clients blue chip, les opérateurs de téléphonie mobile leaders en Afrique comme MTN Group, Etisalat et Airtel. La société a accéléré avec succès son développement avec un taux de croissance annuel moyen de 20% de son chiffre d’affaires sur les quatre dernières années.
Wendel participera à une augmentation de capital pour soutenir le groupe IHS dans sa stratégie d’expansion panafricaine. IHS, qui exploite actuellement près de 4 000 sites, notamment au Nigéria, a annoncé récemment l’acquisition auprès de MTN Group de 1 758 tours télécom en Côte d’Ivoire et au Cameroun, portant son parc géré à environ 5 700 tours, dont elle détient environ 3 000 en propre.
Wendel investira 125 M$ aux côtés des actionnaires actuels d’IHS Holding qui sont des institutions financières de développement majeures et des sociétés de capital-investissement de tout premier plan en Afrique. Parmi ces investisseurs figurent Emerging Capital Partners (leader du capital-investissement en Afrique avec plus de 50 investissements depuis 1997), la Société Financière Internationale (Groupe de la Banque mondiale), FMO (banque de développement des Pays-Bas) et Investec Asset Management (un des plus grands investisseurs dans des sociétés cotées et non cotées en Afrique). IHS Holding est un groupe non cotée dont une filiale, IHS Nigeria, est cotée à la bourse locale.
A l’issue de l’opération qui valorise l’entreprise à environ 14x son EBITDA de l’année en cours, Wendel deviendrait le premier actionnaire d’IHS Holding avec plus de 25% de son capital, le management en détenant environ 10%. Compte tenu des fortes perspectives de croissance d’IHS, Wendel entend soutenir la stratégie de croissance à long terme de la société par des réinvestissements futurs pour assurer et accélérer son développement.
En tant que premier actionnaire, Wendel exercera un rôle déterminant dans la gouvernance et sur les décisions stratégiques d’IHS Holding.
Wendel donne la priorité à l’Afrique dans le cadre de la diversification géographique d’OranjeNassau Développement. En effet, la croissance très rapide du continent, aux portes de l’Europe, donne à un investisseur de long terme des perspectives d’expansion très attrayantes. L’industrie télécom africaine devrait croître d’environ 10% par an sur les prochaines années. Cette croissance sera tirée par un taux de pénétration du mobile en augmentation (il est aujourd’hui parmi les plus bas au monde à 62%) et par le déploiement de nouveaux services internet mobile.
Source : " Communiqué de presse"
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