Wanda Corporate Finance accompagne le Groupe Surf dans l’acquisition des agences Pulp et Silverstone

Dirigé par François et Olivier Goldenberg, le Groupe Surf est un groupe de communication globale indépendant et familial, accompagnant ses clients depuis plus de 25 ans sur l’ensemble de leur communication cross-canal grâce à son expertise 360°.

Surf est organisé autour de 4 sociétés, chacune spécialisée sur une typologie de clients :

- Surf Design : design packaging, design volume, plateforme de production et conseil pour une clientèle retail, de plus de 30 marques dont Samsung, Auchan, Visa, L’Oréal, Accor, LVMH, Sport 2000. ;

- Surf Luxe : agence spécialisée dans l’édition, l’image, le design, l’objet, le déploiement 360° et le retail education pour des groupes de luxe, beauté et cosmétiques ;

- Surf Content : agence 360° spécialisée dans la création de contenu, le branding et le digital, principalement pour des clients dans l’IT et le Real Estate ;

- Unique & Multiple : agence de communication santé acquise en 2019, spécialisée dans le conseil stratégique et opérationnel, la gestion d’experts, la production de contenu et les plans d’action multicanaux principalement pour les laboratoires pharmaceutiques.

Suite au succès de cette première opération, le Groupe Surf poursuit naturellement sa stratégie de développement par croissance externe et vient renforcer ses expertises existantes, en design avec Pulp, et en immobilier avec l’agence Silverstone.

Très active auprès des corporate et des marques de distributeurs, Pulp est une agence de branding et de design qui met son expertise multiple au service de ses clients, grâce à deux marques fortes :

- Pulp Design : agence consumer spécialisée en identité visuelle, packaging, design produit, photographie et stylisme ;

- Tomate & Risson : agence corporate spécialisé en création et identité de marque.

Pulp apporte ainsi son expertise et ses clients au Groupe Surf, qui "double ainsi la taille de son département design", "renforce sa puissance créative" et "développe son expertise en branding stratégique ».

Créée en 2003, Silverstone est quand à elle une agence de conseil en communication spécialisée dans le secteur de l’immobilier, qui apporte ses compétences en stratégie de communication corporate, marketing relationnel et création de contenu au pôle Real Estate du Groupe Surf.

D’autres opérations de croissance externes sont actuellement à l’étude afin de renforcer les expertises clients existantes et développer de nouvelles practices, complémentaires aux expertises actuelles du Groupe.

Intervenants :

Acquéreur : Groupe Surf (François Goldenberg, Olivier Goldenberg)

Pulp :

Conseil financier acquéreur : Wanda Corporate Finance (Axel Vuibert, Morgan Trabelsi, Charline Marion)
Conseil juridique acquéreur : Ikki Partners (Jacques Albert Weil)
Auditeurs : Rexco (Xavier Tremblay, Faustine Demontis)

Silverstone :

Conseil financier acquéreur : Wanda Corporate Finance (Axel Vuibert, Morgan Trabelsi, Charline Marion)
Conseil juridique acquéreur : 5QB Avocats (Arnaud Legrand)
Conseil juridique Silverstone : Bichot & Associés (Nicolas Bichot)
Auditeurs : Rexco (Xavier Tremblay, Faustine Demontis)