AXA Private Equity a annoncé le 10 janvier 2012 son entrée en tant qu’actionnaire majoritaire au capital du groupe Ouveo, un des leaders sur le métier de la fabrication et commercialisation de fenêtres à destination du marché de la rénovation. Les deux partenaires financiers historiques d’Ouveo, Alliance Entreprendre et Avenir Entreprises, restent au capital du groupe. Jean-Luc Nouveau conserve la présidence et fait rentrer au capital une dizaine de cadres. L’équipe de direction augmente également sa participation dans la société.

Ce partenariat avec AXA Private Equity s’inscrit dans une perspective de renforcement des moyens du groupe pour poursuivre sa croissance organique sur son marché actuel. L'objectif affiché est en effet de réaliser des croissances externes sur l'Est de la France afin acquérir à court-moyen terme une couverture de l'ensemble du territoire.

Issu du rapprochement en mars 2007 de la société Guigneux, fabricant de fenêtres en PVC / bois situé en Bretagne, et de Plastiferm, producteur de fenêtres PVC / aluminium situé en Aquitaine, le groupe Ouveo est aujourd’hui un des leaders sur le marché des fenêtres dans l’ouest de la France. Le groupe produit et commercialise une gamme complète de fenêtres (PVC, bois, aluminium) destinée au secteur de la rénovation. Dès l’origine, le groupe a fait le choix de se positionner sur des produits à forte valeur ajoutée, en se concentrant sur le sur-mesure via une clientèle diffuse d’installateurs-poseurs indépendants.

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros et plus de 65 000 menuiseries vendues par an, le groupe Ouveo a connu une croissance annuelle régulière au cours de ces dernières années. Sa politique de proximité auprès de ses partenaires artisans installateurs, associée à un savoir-faire dans la conception de produits personnalisés et innovants de grande qualité, ont été les facteurs clés de cette progression. Le groupe a investi régulièrement et de façon très significative dans son outil de production afin de faire face à l'augmentation de la demande tout en améliorant sa compétitivité.

Liste des intervenants et conseils sur l'opération :

Vendeurs

Alliance Entreprendre : Laurent Colléatte, Camille Chosseler
Avenir Entreprises : Jacques Solleau, Alexis Mahieu

Conseils des Vendeurs Financiers et Management:
- Conseil financier : Trianon CF (Jean-Christophe Coblence, Franck Déaibes)
- Juridique : HPML (Thomas Hermetet, Marie-Laure Pichard)
- Conseil juridique Management : Lexco (Arnaud Chevrier, Nicolas Joucla)

Acquéreurs

AXA Private Equity : Baudouin d’Hérouville, Alexis Lavaillote, Caroline Pihan

Conseils d’AXA Private Equity :
- Financier M&A : Sodica CF Midcaps (Agnès Marossero, Carl-Emmanuel Panhard)
- Juridique, social : De Pardieu - Brocas - Mafféi (Jean-François Pourdieu, Alexandre Wibaux)
- Fiscal : Arsene Taxand (Mirouna Verban, Brice Picard)
- Comptable, financier : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Maxime de Vieth)