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TRANSVERSALE conseille le groupe ARKEDIA dans sa levée de fonds auprès d'UI INVESTISSEMENT

Mardi 30 novembre 2021 à 14h20 par TRANSVERSALE CONSEIL

Conseillé par TRANSVERSALE CONSEIL le groupe ARKEDIA, acteur de référence du BTP en Alsace accueille à son capital UI INVESTISSEMENT afin de soutenir sa croissance. Basée à Turckheim, l’entreprise emploie 160 personnes et réalise environ 23 M€ de chiffre d’affaires.

Arkédia : un acteur du BTP alsacien en quête de croissance
Fondé en 1890 par Eugène Olry, ARKEDIA est un acteur de référence du BTP en Alsace dans les métiers des travaux publics, génie hydraulique, construction bois, génie civil, second œuvre et aménagements extérieurs et paysagers. L’entreprise, basée à Turckheim (Haut-Rhin), emploie 160 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 23 millions €.

Le Groupe s’est renforcé au fil des ans en développant de nouveaux savoir-faire, les derniers en date, fin 2021, étant la couverture zinguerie et l’étanchéité, ainsi que la peinture et l’isolation. Arkédia est aujourd’hui pluridisciplinaire et couvre la chaîne de valeur d’une entreprise tous corps d’état, afin de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients publics, professionnels privés et particuliers.

Le Groupe, dirigé par Franck Favre, dispose de bonnes perspectives d’activité et souhaite s’imposer comme une référence incontournable du BTP en Alsace et en région Grand Est.

Renforcer la présence commerciale, préserver un haut niveau de technicité et accélérer la stratégie de recrutement
Aux côtés d’UI, Arkédia va mettre en œuvre un projet de développement ambitieux qui doit amener le Groupe à 35 millions € de chiffre d’affaires à 5 ans en accélérant le renforcement et la structuration des équipes, tout en préservant un haut niveau d’expertise sur ses domaines clés.

Arkedia prévoit de renforcer sa présence, notamment sur le Bas-Rhin, via le recrutement de nouvelles forces commerciales, d’ouvrir de nouvelles implantations afin d’améliorer le maillage de tout le territoire alsacien et d’investir dans de nouveaux matériels.

Le management est également attentif à l’étude d’opportunités d’acquisitions qui s’inscriraient dans la stratégie de croissance du Groupe en venant renforcer ses compétences techniques ou élargir sa zone d’intervention.

Franck Favre, Président d’Arkédia, déclare : « Notre Groupe a su créer une valeur ajoutée dans chacun de ses secteurs d’activités. Nous avons développé notre notoriété autour de savoir-faire historiques. Nous portons également une culture d’entreprise très forte autour de valeurs et de 4 piliers fondateurs. Nous avons à cœur le développement de notre personnel, et souhaitons ainsi bâtir des plans de formation annuels ambitieux. Enfin, il est inscrit dans notre ADN la transmission du savoir par l’accueil de 10 % de l’effectif en parcours d’apprentissage du CAP jusqu’au cursus d’ingénieur. Nous avons choisi UI Investissement pour son approche et sa volonté de travailler à moyen et long terme. La pertinence de ses valeurs nous a convaincus que cette société serait au rendez-vous de nos ambitions pour nous accompagner dans l’évolution de notre stratégie et dans notre développement organique et nos croissances externes. »

« Arkédia bénéficie d’une notoriété et de savoir-faire historiques qui constituent des bases solides pour permettre le développement du groupe. Nous faisons confiance à l’équipe de management pour accélérer le développement organique en s’appuyant sur ces bases. UI Investissement accompagnera le management sur tous ses grands chantiers de structuration avec l’appui de son Académie UI, et les assistera également dans leur stratégie de croissance externes. » conclut Fabien Patillaud, Directeur Grand Est UI Investissement.

TRANSVERSALE accompagne Franck Favre depuis plusieurs années dans ses projets de développement. Dans le cadre de cette levée de fonds, l’équipe de TRANSVERSALE a rédigé un business plan complet à destination des fonds d’investissement, comprenant une analyse financière des comptes passés et prévisionnels, ainsi qu’une description détaillée des activités et des axes de développement du groupe ARKEDIA, puis a conduit les négociations avec les investisseurs jusqu’à la signature du pacte d’associés, en passant par la revue des term sheet et la coordination des parties prenantes durant les audits.

Investisseurs
UI Investissement : Fabien Patillaud, Pierre Rabier

Conseils Investisseurs
Grant Thornton : Frédéric Ripaud
KPMG Avocats : Audrey Ditsch-Antoine

Conseils Société
Adven : Clément Haberbusch, Jules Straumann
Transversale Conseil : Thomas Fischer

Pour en savoir plus : http://www.transversaleconseil.fr
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