TRANSVERSALE CONSEIL accompagne Philippe OGE, dirigeant des ETABLISSEMENTS FRANCOIS KLOEPFFER, dans sa reprise du groupe FALIERES. Philippe OGE confirme ainsi sa position d’acteur incontournable du chauffage – sanitaire en Alsace.

L’acquéreur, Philippe OGE (via sa holding CALYPSO), ancien responsable de la gestion opérationnelle régionale de l’opérateur funéraire OGF (2007-2020), souhaite depuis plusieurs années mettre à profit ses compétences et développer un groupe à taille humaine d’envergure régionale. Son projet s’amorce en mai 2020, lors de sa reprise des ETABLISSEMENTS FRANCOIS KLOEPFER alors en difficulté. L’action de restructuration de Philippe OGE est un succès, et l’autorise ainsi à poursuivre son ambition via la croissance externe.

Créés en 2004 et implantés à Jebsheim dans le Haut-Rhin, les ETABLISSEMENTS FRANCOIS KLOEPFER réalisent des travaux d’installation et de maintenance dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de l’électricité ou de la climatisation, ceci essentiellement à destination des particuliers résidant aux alentours de Colmar. En 2021, la société réalise près de 3 millions de chiffre d’affaires.

Les sociétés ayant fait l’objet de l’acquisition, les ETS. FALIERES et les ETS. FALIERES 68, proposent des prestations similaires avec un champ de compétences davantage orienté vers les chantiers d’ampleur à destination du tertiaire, en particulier les promoteurs immobiliers. L’activité se concentre sur les pôles urbains de Strasbourg, de Mulhouse et de Colmar, ainsi que sur le Sud du Haut-Rhin.

Le groupe éponyme a été fondé ex nihilo par son gérant et ancien Compagnon du Devoir Pascal FALIERES, reconnu sur la place pour ses qualités humaines et son expertise technique.

Via cette acquisition, Philippe OGE se positionne à la tête d’un groupe aux activités, à la clientèle et aux zones de chalandises complémentaires, lequel fait désormais, avec ses 12 millions de chiffre d’affaires consolidé et environ 70 salariés, figure de référence dans le domaine du chauffage-sanitaire régional.

Epaulé financièrement par ses partenaires bancaires, et fort de son expérience passée en matière de LBO à succès, Philippe OGE saura mettre à profit ses compétences de manager et de gestionnaire pour fédérer les salariés du groupe FALIERES autour d’un projet pérenne de développement, le tout en étroite collaboration avec Pascal FALIERES. La rencontre entre les deux hommes a en effet donné lieu à un coup de cœur humain, lequel a inspiré à Pascal FALIERES de ne pas se retirer des affaires, mais de mener au contraire des projets futurs teintés de croissance externe aux côtés de Philippe OGE.

TRANSVERSALE CONSEIL était présent aux côtés de l’acquéreur dans tout le process d’acquisition, de la valorisation initiale de la société jusqu’à la signature des actes d’achat, en passant par la rédaction d’un plan d’affaires et la phase d’audits.

Conseils de l’acquéreur :
• Conseil financier : TRANSVERSALE CONSEIL - Thomas FISCHER et Eugénie ROUSSEAU
• Conseil juridique et fiscal : HELORY AVOCATS - Pierrick NASS et Olivier BOURGEOIS
• Due diligence financière et fiscale : HORIZON EXPERTISE – Frédéric FISCHER

Conseils du cédant :
• Conseil financier : MBA CAPITAL - Bertrand KNIPPER et Pascal THENARD
• Conseil juridique : PRAD AVOCATS - Paul AZEVEDO

Financement bancaire :
• Sylvain PEANT, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
• Frédéric GARION, Caisse d’Epargne Grand Est Europe
• Dorothée HAHN, CIC Est