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TRANSVERSALE accompagne la fusion de RUSTYLE et NEW FRIENDS

Mercredi 16 novembre 2022 à 10h20 par TRANSVERSALE CONSEIL

Le Groupe NEWFRIENDS, actif dans l’évènementiel, compte trois sociétés principales

• SYNERGLACE : leader européen dans la location, vente de patinoires fixes et mobiles (pour les marchés de Noël, stations de ski, etc.), dont le siège est situé en Alsace.
• SYNERGLACE Canada : réalisant des activités similaires outre-Atlantique.
• SEMAF : acteur majeur de la location de chapiteaux sur le territoire national, dont le siège social est situé en Vendée.

Ce groupe, créé ex-nihilo par Philippe AUBERTIN et ses amis, les « Old Friends », s’est rapidement imposé comme un leader dans ses métiers, réalisant un chiffre d’affaires de 22 M€. En 2015, dans le but d’accélérer son développement, le fonds d’investissement CREDIT MUTUEL EQUITY rejoint le capital, le groupe devenant ainsi « New Friends ».

La société RUSTYLE a été reprise en 2018 par Fabien THEVENOT, accompagné d’ores et déjà à cette occasion par Transversale Conseil.
Réalisant un CA annuel de 4 M€, la société fabrique, commercialise et loue des chalets de Noël, abris de jardins et autres constructions bois. Elle intervient au niveau national et international auprès de nombreuses villes et compte parmi les acteurs de référence de son secteur.

Fabien THEVENOT en quête de développement a été mis en relation avec Philippe AUBERTIN.

Ce dernier, âgé 62 ans, était à la recherche d’un co-dirigeant-associé auprès duquel il pourrait entamer une transition managériale, tout en poursuivant la croissance de son groupe et le développement de nouvelles activités.

Les synergies entre les activités leur sont rapidement apparues, et une forte relation de confiance s’est nouée entre les deux hommes, leur permettant d’entrevoir un avenir professionnel commun.

RUSTYLE a ainsi rejoint le groupe NEWFRIENDS, aujourd’hui co-dirigé par Philippe et Fabien, respectivement Président et DG.

Preuve de la confiance mutuelle entre les deux hommes : ils ont d’ores et déjà réalisé ensemble l’opération de reprise d’ESCAL GRIMP, leader français de la location de structures d’escalade mobiles.

Cette opération a également été rendue possible grâce à l’intervention en capital de CREDIT MUTUEL EQUITY, qui s’est réengagé en tant qu’actionnaire auprès de NEW FRIENDS.

TRANSVERSALE CONSEIL a accompagné le projet de rapprochement, notamment la mise en relation et les discussions / négociations relatives à l’entrée de RUSTYLE dans le groupe SYNERGLACE.

Pour en savoir plus : http://www.transversaleconseil.fr
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• CREDIT MUTUEL EQUITY (254)
Conseil du vendeur
• TRANSVERSALE CONSEIL
  Fischer Thomas Fischer
TRANSVERSALE CONSEIL
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