Poursuite des négociations entre l'équipementier et les fabricants automobile

La direction de l'équipementier allemand Tognum a annoncé lundi soir dans un communiqué qu'elle allait apporter ses titres à l'offre améliorée de reprise présentée par le constructeur automobile allemand Daimler et le fabricant britannique de moteurs Rolls-Royce.

Daimler et Rolls-Royce "ont confirmé par écrit à Tognum qu'ils relevaient leur offre d'acquisition de 8,3% à 26 euros par action", écrit Tognum dans son communiqué.

"La direction et la commission d'évaluation de l'offre créée spécialement (ont) salué cette offre relevée, en attendant de prendre position officiellement dessus", ajoute-t-il.

Toutefois, "la totalité des membres de la direction et du conseil de surveillance ont indiqué qu'ils prévoyaient d'apporter les titres en leur possession à l'offre", ajoute encore le groupe.

Début avril, Daimler et Rolls-Royce avaient lancé une offre de rachat conjointe et avaient créé une société commune à parts égales, Engine Holding, pour ce faire.

Mais le prix proposé dans un premier temps, de 24 euros par action, soit 3,2 milliards pour la totalité du capital (contre 3,4 mds EUR pour la nouvelle offre), avait été qualifié de "pas raisonnable" par Tognum, qui avait conseillé aux investisseurs de ne pas accepter cette offre.

Vendredi, Daimler et Rolls-Royce avaient annoncé qu'ils envisageaient de relever leur offre de 8,3% à 26 euros, ce qui enlève le dernier obstacle à cette opération, que Tognum a toujours jugé pertinente d'un point de vue stratégique.

Daimler détient déjà 28,4% du spécialiste des turbines et moteurs -- entre autres pour bateaux et blindés--, avec qui il a une longue histoire commune.

En 2005, le constructeur, qui détenait Tognum depuis près de 50 ans, l'avait cédé pour 1,6 milliard d'euros au fonds d'investissements EQT, avant de racheter environ 22% de son ex-filiale en avril 2008 pour 585 millions d'euros.

Avec son offre de rachat, la coentreprise Engine Holding espère créer un acteur majeur sur le marché des moteurs dans les domaines de la marine, de la production d'électricité, de l'exploitation de pétrole et de gaz ainsi que dans les applications industrielles, détaille le communiqué.

Tognum emploie quelque 8.700 personnes dans le monde.

TOGNUM
ROLLS-ROYCE

Copyright © 2011 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.