Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique en phase commerciale, a annoncé la clôture du plan d'arrangement annoncé précédemment en vertu du chapitre XVI – Section II de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) impliquant CB Biotechnology, LLC (l'« Acquéreur »), une société affiliée à Future Pak, LLC (« Future Pak »), aux termes duquel l'Acquéreur a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « Actions ») pour 3,01 $ US par Action en espèces, plus un droit à une valeur conditionnelle (« DVC ») par Action, pour des paiements en espèces globaux supplémentaires pouvant atteindre 1,19 $ US par DVC si certaines étapes sont franchies par la Société (l'« Arrangement »).

La contrepartie des actions a été remise par l'acheteur à Computershare Investor Services Inc., en tant que dépositaire aux termes de l'arrangement, et sera versée aux anciens actionnaires de Theratechnologies dès que raisonnablement possible après la date des présentes (ou, dans le cas des actionnaires inscrits, dès que raisonnablement possible après la réception par le dépositaire d'une lettre de transmission dûment remplie et signée, accompagnée du ou des certificats d'actions et/ou du ou des avis DRS représentant les actions qu'ils détenaient auparavant).

Chaque CVR constitue un droit contractuel qui confère à son titulaire le droit de percevoir des paiements globaux de l'Acheteur pouvant atteindre 1,19 $ US par CVR si la Société franchit certaines étapes, le tout conformément à l'accord conclu le jour des présentes entre l'Acheteur, Future Pak et la Société de fiducie Computershare du Canada, mandataire des CVR. Les CVR sont inscrits dans un registre tenu par le mandataire des CVR et ne sont attestés par aucun certificat ni aucun autre instrument. Sur la base d'un rapport établi par un évaluateur indépendant, la Société et l'Acheteur ont déterminé la juste valeur marchande de chaque CVR à 0,80 $ US au 24 septembre 2025.

À la suite de la réalisation de l'arrangement, il est prévu que les actions seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto vers le 26 septembre 2025 et du Nasdaq Capital Market vers le 25 septembre 2025. La Société devra demander à cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada. Elle radiera également les actions en vertu de la Securities Exchange Act de 1934 des États-Unis, telle que modifiée.

Rapports d'alerte précoce

Immédiatement avant la date d'effet de l'arrangement, l'acquéreur et ses sociétés affiliées ne détenaient aucune action. Une déclaration selon le système d'alerte sera déposée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , sous le profil de la Société. De plus amples renseignements ou une copie de la déclaration selon le système d'alerte peuvent être obtenus auprès des personnes-ressources ci-dessous. Le siège social de l'acquéreur est situé chez CB Biotechnology, LLC, a/s Honigman LLP, 2290 First National Building, 660 Woodward Avenue, Detroit (Michigan) 48226-3506.

À propos de Theratechnologies :


Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique spécialisée axée sur la commercialisation de thérapies novatrices susceptibles de révolutionner les soins de santé. Pour en savoir plus sur Theratechnologies, consultez son site web à l'adresse www.theratech.com .

À propos de Future Pak :


Fondée en 1977 et basée à Wixom, dans le Michigan, Future Pak et ses filiales sont une société privée spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la distribution de produits pharmaceutiques et nutraceutiques. Future Pak opère sur les marchés de la vente au détail, des spécialités et des institutions, s'appuyant sur sa solide infrastructure et son réseau de partenaires pour proposer des solutions de qualité, centrées sur le patient.





Source : Communiqué de presse