Ecovyst Inc. (NYSE : ECVT) (« Ecovyst » ou la « Société »), un fournisseur de premier plan d'acide sulfurique vierge, de services de régénération d'acide sulfurique et de services d'activation de catalyseurs ex situ, a annoncé que la Société a finalisé la vente de son segment Matériaux et Catalyseurs Avancés à Technip Energies.



« Nous sommes convaincus que la vente de notre segment Matériaux Avancés et Catalyseurs crée une valeur significative pour nos actionnaires en nous permettant de valoriser pleinement l'activité », a déclaré Kurt J. Bitting, directeur général d'Ecovyst. « Le produit net de cette vente permettra de réduire considérablement notre endettement et d'accroître notre flexibilité financière, ce qui, nous en sommes persuadés, soutiendra la mise en œuvre de nos stratégies de croissance ainsi que le retour actif de capital aux actionnaires via notre programme de rachat d'actions », a ajouté M. Bitting. « Nous tenons à remercier l'équipe Matériaux Avancés et Catalyseurs pour sa précieuse contribution à Ecovyst et nous lui souhaitons beaucoup de succès au sein de Technip Energies. »

Arnaud Pieton, PDG de Technip Energies, a déclaré : « La finalisation de cette transaction représente une étape importante dans l’évolution de Technip Energies. Avec Advanced Materials & Catalysts, nous associons une plateforme différenciée de catalyseurs et de matériaux avancés à nos technologies de procédés et à notre expertise en ingénierie, créant ainsi une offre intégrée qui aide nos clients à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance environnementale de leurs installations. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’Advanced Materials & Catalysts et nous nous réjouissons de collaborer avec elles pour accompagner nos clients et partenaires dans leur prochaine phase de croissance. »

La société prévoit un produit net après impôts et frais de transaction d'environ 530 millions de dollars, ce qui ramènera son ratio d'endettement net à moins de 1,5. Dans le cadre de cette opération, elle a utilisé 465 millions de dollars du produit net pour rembourser son prêt à terme.

Lazard Frères & Co. LLC a agi en qualité de conseiller financier, et les cabinets Ropes & Gray LLP et Babst, Calland, Clements and Zomnir, PC ont agi en qualité de conseillers juridiques auprès d'Ecovyst. Evercore a agi en qualité de conseiller financier, et le cabinet Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi en qualité de conseiller juridique auprès de Technip Energies.

À propos d'Ecovyst :

Ecovyst Inc. et ses filiales sont un fournisseur intégré de premier plan d'acide sulfurique vierge, de services de régénération d'acide sulfurique et de services d'activation de catalyseurs ex situ. Nous accompagnons nos clients grâce à notre réseau d'usines de fabrication stratégiquement implantées. Nous sommes convaincus que nos produits et services contribuent à la protection de l'environnement.

Notre division Ecoservices assure le recyclage de l'acide sulfurique pour l'industrie du raffinage nord-américaine, en vue de la production d'alkylates. Elle fournit également de l'acide sulfurique vierge de haute qualité et à haute concentration pour les applications industrielles et minières. Ecoservices propose par ailleurs des services de gestion et de traitement des déchets chimiques, ainsi que des services d'activation de catalyseurs ex situ pour les industries du raffinage et de la pétrochimie.


À propos de Technip Energies :

Technip Energies est une entreprise mondiale de technologies et d'ingénierie. Leader dans les domaines du GNL, de l'hydrogène, de l'éthylène, de la chimie durable et de la gestion du CO2, Technip Energies contribue au développement de marchés clés tels que l'énergie, les produits dérivés de l'énergie, la décarbonation et l'économie circulaire. Ses segments d'activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Réalisation de projets, transforment l'innovation en une réalité industrielle à grande échelle. Grâce à la collaboration et à l'excellence de leur mise en œuvre, ses plus de 17 000 collaborateurs répartis dans 34 pays s'engagent pleinement à concilier prospérité et durabilité pour un monde conçu pour durer. Technip Energies a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 ​​milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société émet également des American Depositary Receipts (ADR) négociés de gré à gré.



Source : Communiqué de presse