SYNERCOM FRANCE Auvergne Rhône-Alpes accompagne un acteur du génie climatique dans sa croissance externe.

L’Acquéreur est un acteur du Génie Climatique spécialisé en construction et maintenance de sites tertiaires.

Le cédant est l'actionnaire d'une société de plomberie & CVC dont le chiffre d'affaires est supérieur à 4 M€/an.

Motivations de l’opération :

Outre une organisation très similaire et une culture commune, la réunion de ces deux entreprises permettra un meilleur maillage territorial, une diversification des marchés et d’adjoindre de nouveaux savoir-faire, tels que la plomberie. Cette acquisition permet aussi au Groupe d’atteindre une taille critique, facteur de pérennité.

SYNERCOM France a agi comme Conseil de l’acquéreur pour les travaux suivants :

 recherche d’entreprises conformément au cahier des charges de notre Client,
 entrée en relation avec des Cédants potentiels dans la confidentialité,
 présentation d’avant-projets,
 gestion des discussions,
 édition de prévisionnels complets et rapports de valorisation,
 suivi des Actes officiels,
 constitution du dossier de financement (prévisionnel financier, business plan).

Intervenant :
Jonathan Belle – Associé du Cabinet SYNERCOM France Auvergne-Rhône-Alpes