Synercom France, conseil en fusions-acquisitions, a accompagné la transmission de Vitrage Côte d’Azur, miroiterie spécialisée dans le façonnage et la transformation du verre plat, implantée dans les Alpes-Maritimes.

Avec un chiffre d’affaires de 5,9 M€ et un EBE de 2,3 M€, l’entreprise s’impose comme un acteur de référence régional. Suite à la fermeture des sociétés Riviera Vitrage et Saint-Gobain dans les Alpes maritimes, Vitrage Côte d’Azur est devenue le principal acteur de la transformation du verre plat dans sa zone d’implantation.

L’acquéreur est un investisseur privé expérimenté, ayant exercé des responsabilités dans le management, le développement et la restructuration d’entreprises à l’international, notamment aux côtés de fonds de Private Equity. Son objectif est de poursuivre le développement rentable de Vitrage Côte d’Azur.

La cession intervient dans le cadre d’un changement d’activité de l’actionnaire historique.

Intervenants de l’opération

• Sell-side :
  • Conseil M&A : Pascal Faucon (Synercom France)
  • Conseil juridique : Quentin et Gilles Mathieu (Mathieu Dabot Associés)
  • Expert-comptable : Fabien Lombardi (Sud Experts)
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• Buy-side :
  • Conseil juridique : Xavier Guider et Stéphanie Rocquefort (Cabinet Couderc Dinh)
  • Expert-comptable : Caroline Combet (Grant Thornton)