Créée en 1925, MIROITERIE PAULHAC est une entreprise familiale solidement ancrée sur la région lyonnaise et réputée pour la qualité de ses réalisations, son savoir-faire en devantures de magasins, ses délais courts, sa grande réactivité et la fidélité de ses clients. Elle est aujourd’hui dirigée par la 4ème génération, en la personne de Jérôme Rousseau. 

Située à Saint-Genis-Laval, juste au sud de Lyon, MIROITERIE PAULHAC transforme le verre (découpe, façonnage, assemblage en vitrages isolants) et dispose d’une activité importante d’installation de produits verriers et de menuiseries aluminium. Avec une équipe de 16 personnes, la société s’adresse à une clientèle de professionnels et de particuliers. 

Le groupe lillois CEVINO GLASS renforce ainsi sa présence en région AURA, avec des activités et des produits complémentaires à ceux de LUKORA et de BMV GLASS, déjà installés proche de Lyon, respectivement à Vindry-sur-Turdine et Feyzin. 

MIROITERIE PAULHAC dispose en effet d’une ligne d’assemblage en vitrages isolants et d’une activité de chantiers de miroiterie et menuiserie aluminium, ce qui permettra au groupe de proposer une large palette de produits verriers et un service complet à ses clients.

CEVINO GLASS ayant simultanément racheté la société de vente en ligne CÔTE VERRE, pure player e-commerce de verres et vitrages sur mesure qui vient renforcer l’activité de e-commerce du groupe CEVINO GLASS  qui compte déjà toutverre.com ; le groupe se donne comme ambition d’accélérer sa digitalisation, de développer fortement le Chiffre d’Affaires de la vente en ligne et de s’engager dans une stratégie omnicanale, innovante dans ce secteur d’activité. 

CÔTÉ VERRE, à l’occasion de cette double acquisition installe son site logistique dans les locaux de MIROITERIE PAULHAC, qui devient ainsi son principal fournisseur. 

Maryline Pereira qui dirige actuellement CÔTE VERRE prend la direction des deux sociétés à compter de cette opération et Jérôme Rousseau, l’actuel dirigeant de MIROITERIE PAULHAC l’accompagnera lors d’une phase de transition de six mois, avant de se consacrer à d’autres projets personnels.   

Pour Jérôme Rousseau, dirigeant de MIROITERIE PAULHAC, 

« En septembre 2005, je rejoignais la MIROITERIE PAULHAC, une entreprise familiale fondée en 1925 par notre arrière-grand-père, Alexandre Paulhac. J’intégrais alors une maison riche d’un siècle d’histoire, solidement ancrée dans le tissu local et reconnue pour son savoir-faire dans le travail du verre et de l’aluminium.

En juillet 2009, mon frère Julien et moi avons repris ensemble les rênes de l’entreprise, avec pour ambition de perpétuer l’héritage familial tout en insufflant une nouvelle dynamique. Pendant dix ans, nous avons œuvré côte à côte, partageant les mêmes valeurs, les mêmes exigences de qualité, et la même passion pour notre métier. Ensemble, nous avons fait grandir l’entreprise, développé de nouveaux marchés, relevé des défis techniques et humains, toujours dans le respect de nos engagements et de notre identité.

En décembre 2019, le décès brutal de Julien a été un tournant aussi douloureux que déterminant. Face à cette épreuve, j’ai poursuivi seul notre projet commun, en m’efforçant chaque jour de rester fidèle à notre vision et à ce que nous avions construit ensemble.

Aujourd’hui, après mûre réflexion, je prends la décision d’anticiper de cinq à six ans un projet personnel que nous avions déjà esquissé ensemble. Ce choix, bien que chargé d’émotion, s’inscrit dans une continuité logique, guidée par le désir d’écrire un nouveau chapitre professionnel, toujours dans l’univers du bâtiment, mais en dehors du verre.

C’est en toute confiance que je transmets les clefs de la MIROITERIE PAULHAC au Groupe CEVINO GLASS , un acteur solide et expérimenté, pleinement conscient de l’histoire et des valeurs que porte cette entreprise. À ses côtés, Madame Maryline Pereira assurera la direction avec sérieux, engagement et compétence. Je sais qu’ils sauront préserver l’âme de Paulhac tout en lui donnant un nouvel élan pour les années à venir. »

Dans le cadre de cette opération, la FINANCIERE MONTANT est intervenue sur la rédaction du dossier de présentation, l’établissement d’une liste d’acquéreurs potentiels, sur la négociation et la signature des lettres d’intention, la préparation des audits, la sécurisation de l’opération financière pour les actionnaires jusqu’au closing qui s’est avéré être un double closing au final! 

Depuis sa création en 2012, CEVINO GLASS développe par croissance organique et externe sa position stratégique sur les marchés de la transformation, de la distribution et de l'installation de produits verriers sur mesure. Il offre une gamme diversifiée de services, allant de la rénovation de l’enveloppe extérieure de bâtiments à l’aménagement intérieur. 

Acteur de référence, le Groupe possède une expertise complète couvrant l'ensemble des métiers du verre plat. Il rayonne via ses sociétés et marques : Miroiteries Dubrulle, le réseau LE KAP VERRE, Lukora, DUMAS 1770, CGS, Comaltis, BMV Glass, CGLASS.CH, Toutverre.com, Proxivitre, Glass Variations et maintenant CÔTE VERRE et MIROITERIE PAULHAC. 

Cette double acquisition s'inscrit dans le cadre des ambitieux projets de croissance du Groupe CEVINO GLASS. Le nouvel ensemble emploiera plus de 450 salariés et devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 70 M€ en 2025.

Pour Thierry Gautier, président du Groupe CEVINO GLASS,

« C’est avec grand plaisir et une immense fierté que j’ai l’honneur d’accueillir les équipes de deux sociétés de renom dans leurs domaines respectifs. Le groupe CEVINO GLASS se montrera à la hauteur de la confiance exprimée par Maryline et Jérôme à son égard. Nous porterons plus loin les valeurs des marques CÔTE VERRE et MIROITERIE PAULHAC. Les multiples synergies identifiées et encore à explorer nous permettront d’accélérer la croissance de ces deux activités dans le respect de tout ce qui a été accompli jusqu’alors. Les compétences des deux équipes viennent enrichir les savoir-faire du groupe nous permettant d’accompagner encore davantage nos clients dans leur développement. »

Identité des conseils de l‘opération :

Pour le vendeur:

Conseil M&A : FINANCIÈRE MONTANT– Geneviève Montant

Avocat : Cabinet Legiavocats –  François Charruel et Margaux Coriou

Expert-comptable : Cofireco – Raphael Garcin et Antoine Aucagne

Pour l’acheteur :

Avocat : Cabinet DLGA – Charles Delavenne, Valentin Wacrenier, Clement Courtecuisse et  Camille Meisse

Audit : Cabinet Advance capital – Oscar Morandini, Gueorgui Gueorguiev, Mathieu Gibaud et Alban Molle

Sigefi Private Equity : Stéphane Agaësse

Banques : BNP Paribas et BPAura