Avec l'acquisition de ZWEI Wealth, Swiss Life étend ses activités d'investissement pour Privé de Swiss Life reprend ZWEI Wealth, une société de conseil suisse de renom pour la gestion d'actifs. Swiss Life élargit ainsi son offre existante en entreprise d'investissement avec une plateforme de gestion de patrimoine moderne pour clients privés fortunés et les investisseurs institutionnels et génère des revenus de commissions supplémentaires. ZWEI Wealth remporte un partenaire solide pour les prochaines étapes d'expansion.


Swiss Life Suisse s'est fixé pour objectif d'étendre ses activités d'investissement pour les clients privés à Élargir l’offre de retraite existante à un autre cœur de métier. Avec l'acquisition de ZWEI Wealth, qui sert les particuliers fortunés (HNWI) et les institutionnels Clients avec des services complets de conseil et de courtage dans le Gestion d'actifs, Swiss Life franchit une étape importante dans l'expansion de son offre propre sur le marché intérieur.


Offre complète pour tous les segments de clientèle – croissance du secteur des honoraires Avec ZWEI Wealth, Swiss Life Suisse s'adresse désormais également aux clients du segment HNWIS qui recherchent une solution de gestion de patrimoine moderne pour leur gestion de patrimoine. avec une alternative à prix attractif que les fournisseurs traditionnels n'offrent pas lieu.


Roman Stein, CEO de Swiss Life Suisse : « Nous comblons une lacune dans Activités d'investissement pour les clients privés, que nous proposons via nos canaux de conseil, nos ventes sur le terrain et Swiss Life Select et Swiss Life Wealth Managers proposent déjà ce service pour les segments de la clientèle de détail et de la clientèle aisée.

L’approche de conseil que ZWEI Wealth poursuit avec sa plateforme ouverte s’inscrit parfaitement dans nous : Nous prouvons depuis de nombreuses années que nous pouvons également être compétitifs dans d'autres segments et « Les catégories de produits ont du succès. » ZWEI Wealth sert actuellement ses clients Les actifs sous contrôle (AuC) s'élèvent à CHF 3,5 milliards et prouvent l'attractivité du modèle commercial innovant avec des taux de croissance à deux chiffres. Le rachat amène Swiss Revenus de commissions supplémentaires de Life Suisse.

Plateforme suisse de gestion de patrimoine leader dans le domaine de la gestion d'actifs ZWEI Wealth a été fondée en 2014 par le Prof. Dr. Klaus Wellershoff et Patrick Müller dans le rôle des Suisses Création d'une société de conseil en gestion d'actifs. Avec sa plateforme ouverte, ZWEI Wealth propose à ses clients la bonne gestion d'actifs parmi plus de 500 banques affiliées, gestionnaires d’actifs et de patrimoine.


Cela signifie que ZWEI Wealth est dans le ces dernières années pour devenir une plate-forme de gestion de patrimoine de premier plan dans la gestion d'actifs pour Clients HNWI et institutionnels tels que fondations et family offices. « La prise de contrôle de Swiss Life nous permet d'investir davantage dans notre plateforme technologique et pour faire progresser notre acquisition de clients. Je suis impatient de développer notre modèle d’affaires et d'élargir encore davantage notre gamme de services avec un partenaire solide derrière nous. De cela Les clients et partenaires des deux entreprises en bénéficieront », déclare Klaus Wellershoff, président du conseil d'administration de ZWEI Wealth.


ZWEI Wealth reste sur le marché avec sa propre présence et offre Avec le rachat, l'offre et la marque de ZWEI Wealth resteront inchangées. consister. Les clients continueront d'être pris en charge par une trentaine de conseillers ZWEI Wealth sur les sites de Zurich, Genève, Berne et Winterthour. co-fondateur Klaus Wellershoff reste au conseil d'administration de ZWEI Wealth. Patrick Müller, directeur général et également co-fondateur, continuera à diriger l'entreprise à l'avenir. Il sera directement rattaché au CEO Suisse, Roman Stein, rapporteur et membre des comités de vente concernés de Swiss Life Suisse prendre. Roman Stein sera le président du conseil d'administration de ZWEI Wealth. La prise de contrôle a lieu immédiatement, les parties ont convenu de garder le prix d'achat confidentiel.



Swiss Life :

Le groupe Swiss Life est l'un des principaux fournisseurs européens de régimes de retraite et de prévoyance complets. solutions financières. Sur les principaux marchés que sont la Suisse, la France et l'Allemagne, Swiss Life propose ses propres Les agents et partenaires commerciaux tels que les courtiers et les banques offrent à leurs clients privés et professionnels une gamme complète de services.


Source : Communiqué de presse