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Cabinet de gestion de patrimoine

  • Réf. : V80934
  • Secteur : Gestion du patrimoine
  • Posté le 05/12/2024
  • Localisation : Sud-Ouest, France
  • CA : 450 k€
  • Type : Cession d'entreprise
Sud-Ouest, France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Localisation du siège : France
Region : Confidentiel
Résumé général de l’activité
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant très bien implanté sur son territoire.

Portefeuille bien diversifié entre assurance vie, produits financiers et immobilier.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Compléments : Le dirigeant souhaite réaliser un autre projet professionnel qui lui tient à cœur depuis longtemps.
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 450
Marge bruteMarge
EBE EBE 80
Résultat exploitationREX
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 4
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2022202320242025
CA 450
Marge brute
EBE 80
Résultat exploitation
Résultat net
Nb. de personnes 4
Points forts
Des partenaires de haut niveau.

Conseils dispensés par trois CIF.

Suivi personnalisé.

Grande notoriété locale.
Positionnement par rapport au marché
Produits de qualité.

Clientèle d'environ 600 clients sur un périmètre géographique très restreint.

Collecte annuelle de 6/7 M€ pour un encours total supérieur à 22 M€.

Effectif de 4 personnes dont 3 CIF.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou morale

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Informations sectorielles
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