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Succès de l'augmentation de capital de 50 M€ du studio de jeux vidéo DONTNOD

Mardi 09 février 2021 à 09h29

DONTNOD Entertainment (DONTNOD ou la société), studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce le succès de son augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 27 janvier 2021, par voie de construction accélérée de livre d'ordres au profit de certaines catégories de bénéficiaires, pour un montant total de 50 M€ (le Placement Privé).

Le Placement Privé a été largement sursouscrit, ce qui a permis à la Société de porter le montant de l'Offre de 40 M€ à 50 M€. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 16 € par action, représentant une décote de 0,9% par rapport au dernier cours de clôture.

Tencent Holdings Limited (Tencent), un des principaux fournisseurs de services internet, a participé à hauteur de 30 M€, renforçant la structure actionnariale de DONTNOD.

Oskar Guilbert, Président-Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Je tiens à remercier tous les investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont contribué au remarquable succès de cette augmentation de capital qui est la plus importante à ce jour pour DONTNOD. Grâce au soutien de notre nouveau partenaire, Tencent, et de tous les investisseurs institutionnels existants et nouveaux, DONTNOD est, plus que jamais, bien positionné pour monter en puissance et accélérer la réalisation de son plan de développement qui vise à capter davantage de valeur issue de ses créations originales en auto-éditant davantage de jeux ainsi qu'à élargir la portée du catalogue vers les plateformes mobiles et l'Asie. Cette opération nous permet également de renforcer nos fonds propres tout en diversifiant notre structure de capital. »


Modalités principales de l'Offre

L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres (le Placement Privé).

Un nombre total de 3 125 000 actions ordinaires nouvelles (les Actions Nouvelles), d'une valeur nominale unitaire de 0,02 €, a été émis au profit d'investisseurs qualifiés au sens du point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 dans le cadre de la 7ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 27 octobre 2020, portant ainsi le capital social à 165 726, 86 €.

Les Actions Nouvelles, représentant 37,7% du capital social de la Société avant la réalisation du Placement Privé, ont été émises par décisions du Président du Conseil d'Administration de la Société en vertu et dans les limites de la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration de la Société en date du 27 janvier 2021.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 16 € par action, représentant une décote de 0,9% par rapport au cours de clôture de l'action DONTNOD au 27 janvier, soit 16,15 €, et une prime de 0,3% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action DONTNOD sur le marché Euronext Growth Paris des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. 25,26 et 27 janvier 2021 inclus), soit 15,95 €, conformément à la 7ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date 27 octobre 2020.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 1er février 2021. Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Augmentation de capital, elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0013331212 - ALDNE.

Il est rappelé qu'en application de l'article 1er, 4 du règlement (UE) 2017/1129, la présente émission n'a pas donner lieu à un Prospectus approuvé par l'AMF.

Midcap / TP ICAP (Europe) est intervenu en qualité de Chef de file et teneur de livre sur ce Placement Privé, le cabinet CBR & Associés (François Le Roquais) en qualité de conseil juridique sur ce Placement Privé et ACTUS finance & communication en qualité de conseil en communication financière.

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

Source : Communiqué de presse

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