Le groupe, créé en 2003, qui agrège diverses filiales spécialisées dans la gestion de patrimoine et le conseil en gestion de patrimoine en France, a décidé de recentrer ses activités sur le seul conseil en gestion de patrimoine. Cette réorganisation s’est faite concomitamment à la sortie d’un des trois associés fondateurs, laissant aux deux autres fondateurs la conduite du groupe.

Le cédant souhaitait de longue date orienter ses activités vers les investissements dans des entreprises ou des fonds d’investissements appliquant la RSE ou satisfaisant les critères ESG. Il a créé à cette fin sa propre société de conseil en gestion de patrimoine dont l’agrément auprès de l’AMF en tant que société de gestion est actuellement en cours. Cette société a repris auprès du groupe la clientèle attachée au cédant, lui permettant de lancer dès à présent son activité centrée sur le RSE et l’ESG.

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Le groupe et ses dirigeants étaient conseillés sur cette opération par le Cabinet Spring Legal (Mes Véronique Dutoit et Sabrine Ben Saiad)

Le cédant était conseillé sur le plan juridique par le Cabinet Guillemin Flichy (Mes Matthieu Bringer et Laurent Thomas) et sur les aspects comptables et financiers par le Cabinet Accounteo (M. David Pierlas)