TARANIS INVESTISSEMENT – groupe SOFIMECA – acquiert MTS. MBA Capital Mulhouse a conseillé Sofimeca dans cette opération.
Pour renforcer son pôle tuyauterie industrielle, Taranis Investissement, holding dédiée du groupe Sofimeca (Société financière de participations industrielles), a fait l’acquisition des sociétés MTS et Agro Inox. MBA Capital Mulhouse a conseillé Taranis Investissement dans tout le processus de l’opération de reprise, de son origination à la coordination des discussions jusqu’à la signature des actes de cession.
Un développement par croissance externe
SOFIMECA est un groupe familial créé en 1986 par Patrice Brand. Situé près de Mulhouse (68) et aujourd’hui dirigé par la seconde génération, il s’est spécialisé autour de quatre secteurs d’activités :
le câblage industriel ;
la plasturgie ;
les circuits imprimés souples ;
la tuyauterie industrielle avec la société AFT Industry.
Fort d’une vingtaine de sites de production, le groupe a réalisé un CA consolidé de 112 millions d’euros en 2021 grâce à ses différentes acquisitions réalisées au fil du temps pour assoir son développement. Il dispose en outre d’unités de fabrication à l’étranger.
L’acquisition de MTS et Agro Inox en région Auvergne-Rhône-Alpes
Cette opération assure un triple objectif :
Un renforcement du pôle tuyauterie industrielle ;
Une implantation en région Rhône Alpes ;
Une intégration du cédant dans Taranis Investissement au côté du dirigeant d’AFT Industry.
MTS (CA 2021 : 7 millions d’euros) est une société spécialisée dans la tuyauterie industrielle technique (conception et montage de skids, soudage, assemblage de précision, maintenance industrielle) pour une clientèle régionale très variée.
Agro Inox (CA 2021 : 1,3 millions d’euros) réalise des réseaux urbains (chaleur et froid).
Mathias Bezin, ingénieur de formation, avait repris la première entreprise en 2012 et acquis la seconde en 2016. Il les a fortement développées et en a préservé la rentabilité avec une équipe de 26 personnes.
MBA Capital accompagne la double reprise par Taranis Investissement
MBA Capital Mulhouse, représenté par Dominique Gozlan, a conseillé Taranis Investissement à toutes les étapes de l’acquisition : négociation (lettre d’intention, protocole, GAP…), structuration du montage de l’opération, réinvestissement du cédant.
Les participants et conseils de l‘opération :
Acquéreur
Conseil financier : MBA Capital Mulhouse – Dominique GOZLAN
Conseil juridique : Cabinet SFAL – Me Christian JUNG
Audits : Kallisté – Christophe OSWALD
Cédant
Conseil financier : Arceane – Hervé THEVENET
Avocat : Lexicube – Me Sylvain BOUSIGE
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• MBA CAPITAL - MULHOUSE | ||
Dominique GOZLAN MBA CAPITAL - MULHOUSE |
||
Conseil du vendeur | ||
• ARCEANE | ||
Hervé THEVENET ARCEANE |
Toute l'actualité de |
---|
• SOFIMECA |
• MTS |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
30/10/2022 | ARCEANE accompagne MTS/Agro Inow dans son processus de cession |
A propos de MBA CAPITAL - MULHOUSE |
adresse_73086 68200 Mulhouse Tél : telephone_73086 Fax : fax_73086 Contacts :
nom_contact1_73086nom_contact2_73086 Fiche complete |
Cabinet indépendant qui se positionne comme un interlocuteur privilégié des entreprises familiales, des entrepreneurs et des fonds d’investissement auprès desquels il offre son savoir-faire et son expérience. |
Les dernieres actualités de MBA CAPITAL - MULHOUSE | |||
---|---|---|---|
15/04/2024 | Une société d'aménagement extérieur rejoint un groupe familial ind... | ||
12/04/2024 | Le groupe LAMOUROUX cède son activité à GAÏANA, opération organis... | ||
26/03/2024 | JCH INTERNATIONAL rejoint une holding familiale, opération conseillé... | ||
22/03/2024 | FSM, accompagnée par MBA CAPITAL STRASBOURG, rejoint la holding indus... | ||
25/01/2024 | MBA CAPITAL MULHOUSE conseille FAHRNER dans le cadre de sa levée de f... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Production d'appareils de process cylindriques en acier de grandes dimensions pour l'industrie | CA : 12.000k€ | ||
Distributeur d'acier et d'aluminium | CA : 9.100k€ | ||
Fabrication de pièces de métallurgie en inox, acier, ... | CA : 5.600k€ | ||
Travaux de chaudronnerie | CA : 2.100k€ | ||
Chaudronnerie et tuyauterie | CA : 1.400k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Chaudronnerie / Produits métalliques" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Tuyauterie industrielle inox | Pays-de-la-Loire | CA Max : 5.000k€ | A15978 |
Les acheteurs du secteur "Chaudronnerie / Produits métalliques" |