COMMUNIQUE DE PRESSE D’AXIO CAPITAL

AXIO Capital monte l’opération de reprise en MBO de la société TELERAD autour de son équipe dirigeante emmenée par son Président, Patrice MARIOTTE.

TELERAD est le spécialiste français de la conception et de la fabrication de systèmes de communication radio pour le contrôle de la navigation aérienne.
Créée en 1950, TELERAD a su développer une technologie pointue, où la qualité technique et la fiabilité des produits fabriqués par la société est internationalement reconnue.

Véritable pépite de savoir-faire, la société fait partie des rares acteurs en mesure de répondre aux attentes des aéroports, des industriels de l’aéronautique et des états en matière d’équipements de communications. Basée à Anglet (64), la société réalise la majorité de son chiffre d’affaires à l’international, dans le cadre d’appels d’offres remportés sur tous les continents.

Dans le cadre de l’opération de reprise, AXIO Capital a permis d’apporter une solution de sortie aux actionnaires historiques et familiaux et a permis aux dirigeants salariés d’accéder au capital de la société. AXIO Capital a invité 123 Investment Managers au tour de table pour réaliser l’opération. Tout en veillant à préserver la culture d’entreprise de TELERAD, les nouveaux actionnaires ont souhaité lui apporter les moyens nécessaires pour en accélérer le développement.

A propos d’AXIO CAPITAL

AXIO Capital est une société d’investissement en capital spécialisée dans la reprise et la transmission des PME françaises dont la valorisation est comprise entre 3 et 20M€, tous secteurs d’activités confondus. AXIO CAPITAL gère la première SLP evergreen : AXIO CROISSANCE SLP.

AXIO CROISSANCE SLP est une société à capital variable de 50 M€, structurée sous la forme juridique et fiscale d’une société de libre partenariat de 99 ans de durée de vie. TELERAD est la sixième opération réalisée par AXIO CROISSANCE depuis son lancement début 2016.

Principaux intervenants :

Investisseur monteur de l’opération : AXIO CAPITAL (Laurent TESSON, Lucas CORNETTE)
Co-investisseur : 123 INVESTMENT MANAGERS (Marie-Estelle IORIO, Eva MAYOUD)
Conseil M&A cédants : SOCIETEX CF (Bernard MAUSSION, Thomas BEAURAIN)
Conseil juridique cédants : LPA-CGR (Frédéric BAILLY, Nathalie BOUGUYON)
Conseil juridique investisseurs : LAMARTINE CONSEIL (Gary LEVY, Cindy NLEM)
Audit comptable et financier : ACA NEXIA (Olivier LELONG)

A propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE

Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une douzaine de Consultants lui permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de ses Clients.

Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :

- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,

- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,

- L’accompagnement à l’international,

- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…) dans le cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante, …

Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros. SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières années et réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à travers son entité SVA.

SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps de la fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif du réseau international IMAP (www.imap).

IMAP a réalisé ces 10 dernières années plus de 2.100 transactions pour une valeur de 90 milliards de dollars et fait régulièrement partie du Top 10 des conseils en M&A sur le marché des Mid caps