AQLE, acteur de référence en électronique industrielle, rejoint le Groupe industriel français Gérard Perrier Industrie (GPI)

Societex – Groupe Adviso, conseil exclusif de l’opération, annonce la réalisation de la transmission d’AQLE, PME acteur de référence dans la conception, la fabrication et l’intégration de cartes électroniques et de câblages filaires, au groupe industriel français Gérard Perrier Industrie;

Fondée en 1993 et dirigée par Damien Asselin, AQLE, implantée à Saint-Just-en-Chaussée (60), s’est imposée au fil des années comme un partenaire industriel reconnu dans le développement et l’industrialisation de solutions électroniques complexes, destinées à des secteurs stratégiques et souverains tels que l’aéronautique, la défense, l’énergie ou encore les véhicules spéciaux.

La société dispose d’un modèle industriel intégré, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur — de la conception à l’intégration finale — et reposant sur des standards de qualité parmi les plus exigeants du marché (notamment EN 9100 et IPC classe 3). Cette maîtrise globale permet à AQLE d’offrir à ses clients un haut niveau de fiabilité, de performance et de réactivité, dans des environnements techniques contraints.

AQLE s’appuie par ailleurs sur une organisation industrielle structurée, combinant un site de production en France et une implantation en Tunisie, et mobilise aujourd’hui plus de 170 collaborateurs. Cette organisation soutient une trajectoire de croissance portée par un portefeuille clients solide et en développement, reflet de la confiance renouvelée d’acteurs industriels de premier plan.

Dans le cadre du processus compétitif conduit par Societex – Groupe Adviso, le Groupe Gérard Perrier Industrie s’est rapidement distingué comme un partenaire industriel de premier plan, en parfaite cohérence avec l’ADN, les valeurs et les ambitions de développement d’AQLE.

L’intégration d’AQLE au sein de Gérard Perrier Industrie, Groupe français coté réalisant 319 M€ de chiffre d’affaires en 2024 et rassemblant près de 2 800 collaborateurs, ouvre des perspectives de synergies techniques, industrielles et commerciales significatives, en particulier au sein du pôle Aéronautique et Défense du groupe, qui comprend déjà AECE, acteur reconnu de l’électronique embarquée. Au-delà de l’opération elle-même, cette transaction s’inscrit dans une dynamique de consolidation industrielle visant à renforcer des capacités technologiques critiques sur le territoire européen, au service de secteurs à forts enjeux de souveraineté industrielle, technologique et stratégique.

Témoignage client

« SOCIETEX connaissait très bien l’environnement de l’entreprise, de par son expérience dans des opérations menées pour les mêmes industries et sur les mêmes marchés adressés. Cela a permis d’encadrer rapidement l’opération la plus adéquate à envisager et de me guider sur le processus de rapprochement possible. Cela a également permis d’envisager la typologie d’acteurs de qualité répondant aux attentes de nos clients. Leur écoute et leur accompagnement à chaque étape du processus ont été totaux et remarquables, avec une très grande réactivité pour répondre à chaque interrogation et question, et proposer les solutions et réponses adaptées. Les valeurs qui animent les équipes de SOCIETEX ont même été déterminantes et très appréciées par le partenaire avec lequel nous avons réalisé l’opération. Cela pose les principes de confiance, de bienveillance et de crédibilité essentiels à l’aboutissement d’un tel projet, sans forcément mettre au premier plan la notion capitalistique, mais bien au contraire en défendant le projet de l’entreprise dans sa globalité. Je dirais enfin que l’humanisme qui habitait mes interlocuteurs m’a également permis de me projeter à plus long terme et de préparer sereinement l’étape suivante du projet de l’entreprise… c’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, je suis ravi de poursuivre avec le groupe GPI pour porter la transformation et l’accélération du développement de l’entreprise. » - Damien ASSELIN – Président-Directeur Général d’AQLE

Intervenants

Cédants

AQLE : Damien Asselin

Conseils :

oConseil M&A : SOCIETEX CF (Elie ACHDDOU, Thomas BEAURAIN, Solène FRADIN)

oAvocat Corporate : Vauban Avocats (Grégory LEFEBVRE, Antoine DUVAL)

oExpertise comptable Tunisie : SAC Consulting (Lotfi JAAFOURA)

Acquéreurs

Groupe Gérard Perrier Industrie : François PERRIER, Lucille KHURANA-PERRIER, Laurent DEVILLE

Conseils :

oAvocat corporate : Lamy-Lexel (Elodie BLACHER, Julie THOMAS, Kévin SREY)

oDue diligence fiscal : Lamy-Lexel (Alexandra DELBARRE, Lydia PICARD, Margaux TOURNAYRE)

oDue diligence social : Lamy-Lexel (Marion BEAUDOT, Amélie GONZALES, Céline PAGE)

oDue diligence IP : Lamy-Lexel (Aurélie DANTZIKIAN FRACHON, Florent ROY LAROSE)