Cerea entre au capital de Groupe Ethique et Santé, leader de la prise en charge médico-diététique de la surcharge pondérale

Aubagne et Paris, le 8 novembre 2022 : Cerea Partners, l’investisseur-partenaire des entreprises de l’univers de l’agroalimentaire annonce aujourd’hui son entrée au capital du Groupe Ethique et Santé aux côtés du dirigeant et fondateur Rémy Legrand et des salariés du groupe. Ce premier investissement du Fonds Cerea Capital III s’élève à 13,5 M€.

Créé en 2009 par Rémy Legrand, Groupe Ethique et Santé exploite aujourd’hui un réseau de centres franchisés spécialisés dans le traitement de la surcharge pondérale sur prescription médicale. Le groupe a connu une très forte croissance depuis sa création et compte près d’une centaine de centres. Les centres exploitent la marque RNPC® (Rééducation Nutritionnelle Psycho-Comportementale) déposée par Groupe Ethique et Santé.

Sur le marché de la perte de poids, Groupe Ethique et Santé se démarque par l’approche scientifique de son programme et en prenant exclusivement en charge des patients adressés par leurs médecins. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 11 M€ en 2021, en croissance de 27% par an en moyenne depuis 2017.

A la suite de cette opération primaire, Cerea détient une participation majoritaire. Rémy Legrand, le fondateur, toujours à la tête de l’entreprise, réinvestit significativement dans l’opération.

Avec le soutien de Cerea, Groupe Ethique et Santé entame donc une nouvelle phase de son développement qui s'articule autour de quatre principaux axes :

▪ Le développement organique de chacun des franchisés, notamment grâce à une
meilleure pénétration du réseau de médecins prescripteurs ;
▪ Le recrutement de nouveaux franchisés afin d’améliorer le maillage géographique ;
▪ Le déploiement du concept en Europe qui est touchée par la forte croissance de la
surcharge pondérale et de ses complications ;
▪ Un investissement continu dans la crédibilité scientifique du programme.

Il s’agira enfin pour les deux partenaires de réaliser, au cours des prochaines années, la succession managériale du fondateur.

Rémy Legrand déclare au sujet de cette opération : « Le réseau RNPC est aujourd’hui reconnu comme un acteur important en matière de recherche à la fois clinique et fondamentale, de prédiction, de prévention et de prise en charge dans le domaine de la surcharge pondérale.

Nous souhaitons devenir La référence en France et en Europe : j’ai souhaité être soutenu et accompagné par Cerea Partners dont je partage totalement les ambitions à savoir, mieux nourrir, mieux produire, mieux vivre ».

Gilles Sicard de Cerea Partners quant à lui déclare : « La surcharge pondérale est une épidémie qui s’étend et qui a un impact très dommageable sur la santé de nos concitoyens et sur notre système de santé. Investisseur de l’univers de l’agroalimentaire, Cerea Partners a pour ambition de contribuer au développement durable et au bien-être des populations, en particulier au travers des deux piliers « mieux nourrir » et « mieux vivre ». Notre investissement dans Groupe Ethique et Santé, qui lutte contre ce fléau et aide à la prévention et à l’étude scientifique de celui-ci, s’inscrit donc naturellement dans la thématique d’investissement de Cerea Partners. »


INTERVENANTS SUR L’OPERATION

Acquéreurs : Cerea Partners (Gilles Sicard, Paul de Castries, Adrien Jégat), Rémy Legrand
BDD Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Arnaud François, Shixuan Shen)
BDD Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Rodolphe Savary de Beauregard, Paul Demarquette)
BDD Juridique / Fiscale / Sociale : Moncey (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Frédéric Bosq, Eléonore Coquerel, Bonnie Brenier, Anastasia Fleury, Manon Vanbiervliet), Osborne Clarke
Avocats Acquéreurs : Moncey (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Frédéric Bosq, Eléonore Coquerel, Jonathan Devillard)
BDD ESG : Axa Climate (Julien Famy, Rafaella Scheer)
BDD Assurance : Marsh (Betül Ekici)

Vendeurs : Rémy Legrand
Conseil M&A : Smart Entrepreneurs Partners (Gaël Dubosq, Gaël Gelineau)
Avocats Cédants : Nova Partners (Olivier Nett, Emile Troboul, Sonia Devaud)
Financement Senior : Crédit Agricole Alpes Provence (Cyril Bianchi), Société Générale (Gaëlle Coudert-Majoulet), Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (Lucie Hausberg)
Avocats Financement : Nova Partners (Magali Floris, Camille Frulli, Albane de Saint Hilaire, Marie Filion)


A PROPOS DE CEREA PARTNERS

Cerea Partners est un investisseur thématique porté par une ambition : mieux nourrir, mieux produire, mieux vivre.

Depuis 2004, Cerea Partners a réalisé plus de 170 investissements autour de trois Objectifs de Développement Durable : nourrir la population (transformation de produits alimentaires, boissons, ingrédients / intrants, extraits et ressources naturels, alimentation animale...), développer la consommation et la production responsable (équipements, emballages, R&D, environnement, gestion de l’énergie, logistique et transport ...), favoriser le bien-être (nutrition diététique et médicale, santé & beauté, distribution spécialisée, restauration...).

Cerea Partners est une société de gestion indépendante qui gère 1,3 milliard d’euros essentiellement levés auprès d’investisseurs institutionnels. Avec son offre de financements diversifiés en Capital, Mezzanine et Dette senior, Cerea Partners est le leader de l’investissement dans les PME et ETI de l’univers de l’agroalimentaire qu’elle accompagne dans leurs projets de transmission du capital, de transition RSE et d’accélération de la croissance.