Lundi 17 Février 2020 à 08h00
SILVERFLEET prend une part majoritaire de COLLECTIA
Collectia intervient en matière de services de recouvrement de créances et de rachat de portefeuilles de dettes, au Danemark, en Suède, en Norvège et en Allemagne.
Silverfleet Capital, société paneuropéenne de capital-investissement, fait l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Collectia A/S, (“Collectia” ou la “Société”), un spécialiste du recouvrement de créances basé au Danemark.
Les modalités de la transaction n‘ont pas été dévoilées. Fondée en 1998 et basée près de Copenhague, Collectia est une entreprise de recouvrement et de rachat de créances en fort développement, intervenant principalement au Danemark, avec une présence également en Suède, en Norvège et en Allemagne. La Société emploie plus de 175 personnes et sert près de 13 000 clients dans plus de 600 000 affaires en cours.
Forte d'une plateforme digitale propriétaire, intégrant bases de données et capacités d'analyses avancées, Collectia propose une offre unique ayant un potentiel significatif de développement, aussi bien sur ses marchés locaux que dans de nouvelles régions.
Depuis son spin-off de Transcom en 2016, Collectia a diversifié son activité principale de recouvrement de créances, d'une part en intervenant de manière croissante sur le rachat de portefeuilles de créances, et d'autre part en développant pour ses clients une offre de service d'analyse des crédits aux entreprises et aux particuliers pour le marché danois. Par ailleurs, Collectia a mené plusieurs opérations de croissance externe pour s'implanter dans d'autres pays d'Europe du nord et en Allemagne.
L’acquisition de Collectia renforce encore l'expertise de Silverfleet dans le secteur des services financiers, et s'inscrit parfaitement dans la volonté de l'équipe d'investir dans des activités portées par des dynamiques macroéconomiques attractives, et, dans le cas présent, par les exigences croissantes en matière de réglementation. De nouvelles directives réglementaires au Danemark et à l’échelle européenne favorisent clairement le recours à l’externalisation croissante du recouvrement de créances via des prestataires professionnels tels que Collectia. En outre, Collectia anticipe que ces nouvelles règles se traduiront, au cours des prochaines années, à la fois par des volumes plus élevés de créances douteuses, et davantage de portefeuilles de dettes cédées par les banques à des intervenants spécialisés.
Les moyens apportés par Silverfleet permettront à Collectia d’accélérer sa croissance via l'optimisation continue de ses processus de recouvrement à travers sa plateforme, d’augmenter son activité de rachats de portefeuilles, et de poursuivre son expansion internationale avec des acquisitions sélectives dans des segments de marché porteurs.
Mark Piasecki, associé chez Silverfleet Capital, déclare: « Nous sommes ravis de nous associer à Collectia, un leader danois disposant d'un fort contenu technologique, qui offre de multiples opportunités de croissance tant sur son marché local historique qu'à l'international. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de management pour capitaliser sur les succès acquis et réaliser le plein potentiel de l'entreprise. »
Christian la Cour Valentin, PDG de Collectia, ajoute: « Nous sommes heureux d’avoir trouvé chez Silverfleet un partenaire qui partage notre vision stratégique pour l’avenir de Collectia. Sa compréhension des atouts indéniables de notre modèle, conjuguée à son expérience, ses moyens financiers et ses réseaux, nous seront d'une aide fondamentale pour atteindre nos objectifs de développement. »
Collectia représente le 11ème investissement du fonds de Silverfleet en cours de déploiement, et s'ajoute à un portefeuille de participations dans des entreprises dont les sièges sociaux sont situés au Royaume-Uni, en France, au Benelux, dans les pays nordiques et en Allemagne. L’équipe de Silverfleet ayant conduit cette opération est composée de Mark Piasecki, Karl Eidem, Robert Knight, Johan Boork et Farhad Tatar.
Silverfleet était conseillé par Houlihan Lokey (M&A), Deloitte (dette, stratégie, financier et fiscal), Bruun & Hjejle, Travers Smith & Macfarlanes (juridique), Rud Pedersen (règlementaire), Bearingpoint (IT) et Quantum Data Analytics (finance). Le financement d'acquisition a été apporté par Alcentra et Sydbank.
Source : Communiqué de presse
Silverfleet Capital, société paneuropéenne de capital-investissement, fait l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Collectia A/S, (“Collectia” ou la “Société”), un spécialiste du recouvrement de créances basé au Danemark.
Les modalités de la transaction n‘ont pas été dévoilées. Fondée en 1998 et basée près de Copenhague, Collectia est une entreprise de recouvrement et de rachat de créances en fort développement, intervenant principalement au Danemark, avec une présence également en Suède, en Norvège et en Allemagne. La Société emploie plus de 175 personnes et sert près de 13 000 clients dans plus de 600 000 affaires en cours.
Forte d'une plateforme digitale propriétaire, intégrant bases de données et capacités d'analyses avancées, Collectia propose une offre unique ayant un potentiel significatif de développement, aussi bien sur ses marchés locaux que dans de nouvelles régions.
Depuis son spin-off de Transcom en 2016, Collectia a diversifié son activité principale de recouvrement de créances, d'une part en intervenant de manière croissante sur le rachat de portefeuilles de créances, et d'autre part en développant pour ses clients une offre de service d'analyse des crédits aux entreprises et aux particuliers pour le marché danois. Par ailleurs, Collectia a mené plusieurs opérations de croissance externe pour s'implanter dans d'autres pays d'Europe du nord et en Allemagne.
L’acquisition de Collectia renforce encore l'expertise de Silverfleet dans le secteur des services financiers, et s'inscrit parfaitement dans la volonté de l'équipe d'investir dans des activités portées par des dynamiques macroéconomiques attractives, et, dans le cas présent, par les exigences croissantes en matière de réglementation. De nouvelles directives réglementaires au Danemark et à l’échelle européenne favorisent clairement le recours à l’externalisation croissante du recouvrement de créances via des prestataires professionnels tels que Collectia. En outre, Collectia anticipe que ces nouvelles règles se traduiront, au cours des prochaines années, à la fois par des volumes plus élevés de créances douteuses, et davantage de portefeuilles de dettes cédées par les banques à des intervenants spécialisés.
Les moyens apportés par Silverfleet permettront à Collectia d’accélérer sa croissance via l'optimisation continue de ses processus de recouvrement à travers sa plateforme, d’augmenter son activité de rachats de portefeuilles, et de poursuivre son expansion internationale avec des acquisitions sélectives dans des segments de marché porteurs.
Mark Piasecki, associé chez Silverfleet Capital, déclare: « Nous sommes ravis de nous associer à Collectia, un leader danois disposant d'un fort contenu technologique, qui offre de multiples opportunités de croissance tant sur son marché local historique qu'à l'international. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de management pour capitaliser sur les succès acquis et réaliser le plein potentiel de l'entreprise. »
Christian la Cour Valentin, PDG de Collectia, ajoute: « Nous sommes heureux d’avoir trouvé chez Silverfleet un partenaire qui partage notre vision stratégique pour l’avenir de Collectia. Sa compréhension des atouts indéniables de notre modèle, conjuguée à son expérience, ses moyens financiers et ses réseaux, nous seront d'une aide fondamentale pour atteindre nos objectifs de développement. »
Collectia représente le 11ème investissement du fonds de Silverfleet en cours de déploiement, et s'ajoute à un portefeuille de participations dans des entreprises dont les sièges sociaux sont situés au Royaume-Uni, en France, au Benelux, dans les pays nordiques et en Allemagne. L’équipe de Silverfleet ayant conduit cette opération est composée de Mark Piasecki, Karl Eidem, Robert Knight, Johan Boork et Farhad Tatar.
Silverfleet était conseillé par Houlihan Lokey (M&A), Deloitte (dette, stratégie, financier et fiscal), Bruun & Hjejle, Travers Smith & Macfarlanes (juridique), Rud Pedersen (règlementaire), Bearingpoint (IT) et Quantum Data Analytics (finance). Le financement d'acquisition a été apporté par Alcentra et Sydbank.
Source : Communiqué de presse