Sienna Investment Managers (« Sienna ») et Acofi Gestion annoncent être entrés en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’Acofi auprès de certains de ses actionnaires actuels (Groupe La Française et associés non dirigeants). A l’issue de cette opération, Sienna serait seul actionnaire de contrôle d’Acofi aux côtés de ses associés.

Acofi apporterait à Sienna Investment Managers un savoir-faire reconnu dans le financement d’actifs réels notamment dans le domaine de la dette privée corporate, immobilière et énergies renouvelables, tout en bénéficiant des synergies liées à l’ancrage européen de Sienna Investment Managers et du support de GBL en tant que sponsor stratégique.

Pour Sienna Investment Managers, déjà présente notamment dans l’immobilier et le private equity (en direct et au travers de fonds de fonds) ainsi que dans la gestion d’actifs liquides (sous réserve de la réalisation de l’acquisition de MH GA), cette nouvelle acquisition répondrait pleinement à sa stratégie de construction d’un leader européen de la gestion alternative, en lui permettant de compléter son offre existante sur une classe d’actifs en croissance forte.

D’après Thibault de Saint Priest, CEO d’Acofi : « La perspective de rejoindre la plateforme multi-stratégies de Sienna, animée d’une dynamique puissante et d’une grande ambition, est très enthousiasmante. Prolongeant le chemin déjà accompli en matière de financement direct de l’économie, cette nouvelle étape du développement d’Acofi va permettre à son équipe d’élargir son offre de fonds de dettes privées tout en améliorant encore la qualité de service auprès des investisseurs. S’appuyant sur la grande complémentarité des équipes de Sienna et d’Acofi qui partagent de fortes valeurs communes, les Managers d’Acofi sont très désireux de mettre leur expertise et leur engagement au service de la réussite du projet d’entreprise de Sienna. »

D’après Pedro-Antonio Arias, CEO de Sienna Investment Managers : « Déjà engagés dans des processus de rapprochement avec des sociétés de gestion expertes dans d’autres domaines, nous allons démontrer notre capacité d’intégration au service d’une plateforme alternative globale, offrant une exposition à des classes d’actifs attrayantes sous la forme et dans la structure que les investisseurs recherchent. »

A propos d’Acofi Gestion

Acofi Gestion construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses initiatives portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent, avec €2,4 milliards d’actifs sous gestion, quatre grandes thématiques : l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement spécialisé des entreprises industrielles et le secteur public. Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997.


A propos de Sienna Investment Managers :

Sienna Investment Managers, plateforme pour les investissements alternatifs et les actifs réels et filiale à 100% de GBL, est présente à Luxembourg, à Londres et, depuis le printemps 2021, à Paris, Hambourg, Amsterdam, Madrid et Séoul. Sienna a récemment procédé à l’acquisition de L'Etoile Properties, gestionnaire d’actifs spécialisé dans l’immobilier.

Sienna gère €10 milliards (dont €2,9 milliards de capital permanent ou ANR) pour le compte de son actionnaire GBL ainsi que de clients internationaux, principalement au travers d'actifs immobiliers, d'investissements dans des fonds de marchés privés ainsi qu'au travers d'investissements directs en fonds propres dans des sociétés non cotées. Sienna a récemment annoncé être entrée en négociations exclusives avec Malakoff Humanis pour bâtir un partenariat stratégique qui se traduirait entre autres par une prise de participation majoritaire dans sa société de gestion MH GA.

A propos de GBL :

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d’investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de €22,5 milliards et une capitalisation boursière de €15,3 milliards à fin septembre 2021. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s’appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme étant inextricablement liés à la création de valeur.

GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité d’actifs cotés et privés ainsi que d’investissements alternatifs (au travers de Sienna Investment Managers, la plateforme d’actifs alternatifs du groupe) composé de sociétés d’envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d’investisseur professionnel actif.

En ligne avec sa raison d’être « Delivering meaningful growth », GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d’actions propres.

Source : Communiqué de presse.