Engineering Inc. est un fournisseur de logiciels sur le marché de la simulation et de l'analyse industrielles

L'acquisition d'Altair Engineering Inc., leader mondial des logiciels de science computationnelle et d'intelligence artificielle, renforce la position de Siemens en tant qu'entreprise technologique de premier plan


Crée le portefeuille de conception et de simulation basé sur l'IA le plus complet au monde


Les actionnaires d'Altair recevront 113 USD par action, soit une valeur d'entreprise de 10 milliards USD ; le prix de l'offre représente une prime de 19 % par rapport au cours de clôture non affecté d'Altair le 21 octobre 2024


Siemens prévoit de réaliser d'importantes synergies en termes de coûts et de revenus


La transaction devrait générer un bénéfice par action (avant PPA) positif d'ici la deuxième année après la clôture.


Siemens a signé un accord pour acquérir Altair Engineering Inc., un fournisseur leader de logiciels sur le marché de la simulation et de l'analyse industrielles. Les actionnaires d'Altair recevront 113 USD par action, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 10 milliards USD. Le prix de l'offre représente une prime de 19 % par rapport au cours de clôture non affecté d'Altair le 21 octobre 2024, dernier jour de bourse avant les rapports des médias concernant une éventuelle transaction. Avec cette acquisition, Siemens renforce sa position de société technologique de premier plan et son leadership dans le domaine des logiciels industriels.


« L’acquisition d’Altair marque une étape importante pour Siemens. Cet investissement stratégique s’inscrit dans notre engagement à accélérer la transformation numérique et durable de nos clients en combinant les mondes réel et numérique. L’ajout des capacités d’Altair en matière de simulation, de calcul haute performance, de science des données et d’intelligence artificielle, ainsi que de Siemens Xcelerator, créera le portefeuille de conception et de simulation basé sur l’IA le plus complet au monde », a déclaré Roland Busch, président-directeur général de Siemens AG.


« C'est une étape logique : nous avons construit notre leadership dans le domaine des logiciels industriels au cours des 15 dernières années, et plus récemment, nous avons démocratisé les avantages des données et de l'IA pour des industries entières », a déclaré Ralf P. Thomas, directeur financier de Siemens AG. « L'acquisition d'Altair est hautement synergétique, soutenant la stricte allocation du capital de Siemens, équilibrant les investissements et les rendements pour les actionnaires sur la base d'un bilan solide. La transaction devrait générer un bénéfice par action deux ans après la clôture. »


« Cette acquisition représente l’aboutissement de près de 40 ans au cours desquels Altair est passée d’une start-up de Detroit à une société de logiciels et de technologies de classe mondiale. Nous avons ajouté des milliers de clients dans le monde entier dans les secteurs de la fabrication, des sciences de la vie, de l’énergie et des services financiers, et nous avons créé une équipe formidable et une culture innovante », a déclaré James Scapa, fondateur et PDG d’Altair. « Nous pensons que cette combinaison de deux leaders fortement complémentaires dans le domaine des logiciels d’ingénierie réunit le large portefeuille d’Altair dans les domaines de la simulation, de la science des données et du HPC avec la forte position de Siemens dans la conception mécanique et EDA. La technologie exceptionnelle de Siemens, ses relations stratégiques avec ses clients et sa culture technique honnête sont un excellent choix pour qu’Altair poursuive son parcours en matière d’innovation grâce à l’intelligence computationnelle. »


En intégrant le portefeuille de simulation hautement complémentaire d'Altair, doté de solides capacités mécaniques et électromagnétiques, nous améliorons notre jumeau numérique complet pour proposer un portefeuille complet de simulation basé sur la physique dans le cadre de Siemens Xcelerator. Les capacités de simulation basées sur la science des données et l'IA d'Altair permettent à tous, des ingénieurs aux généralistes, d'accéder à l'expertise en simulation pour réduire les délais de mise sur le marché et accélérer les itérations de conception. De plus, les capacités de science des données d'Altair permettront à Siemens de tirer parti de son expertise industrielle en matière de cycle de vie des produits et de processus de fabrication.


Des synergies importantes et un BPA relutif


La transaction augmentera fortement le chiffre d'affaires de l'activité numérique de Siemens de +8 %, ajoutant environ 600 millions d'euros au chiffre d'affaires de l'activité numérique de Siemens de 7,3 milliards d'euros tel que rapporté pour l'exercice 2023. Siemens s'attend à réaliser d'importantes synergies de revenus, notamment grâce à la vente croisée des portefeuilles hautement complémentaires et en fournissant à Altair un accès complet à l'empreinte mondiale de Siemens, à son entreprise industrielle mondiale et à sa base de clients, avec un impact sur le chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars par an à moyen terme, augmentant à plus de 1,0 milliard de dollars par an à long terme. En outre, Siemens vise à réaliser des synergies de coûts à court terme, avec un impact sur l'EBITDA de plus de 150 millions de dollars par an d'ici la deuxième année après la clôture.
La transaction devrait générer un bénéfice par action (avant PPA) d'ici la deuxième année suivant la clôture. L'acquisition sera entièrement financée en numéraire par les ressources existantes de Siemens et sa capacité à financer entièrement la transaction sur la base de la solidité de son bilan, comme le souligne sa notation exceptionnelle, que Siemens s'est engagée à maintenir. Le désendettement préventif est soutenu par d'importants produits en numéraire provenant de la cession déjà clôturée d'Innomotics. En outre, Siemens dispose d'un potentiel de financement substantiel provenant de la vente d'actions dans des entités cotées. La clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles et est prévue au cours du second semestre de l'année civile 2025.


Altair Engineering est un leader mondial en informatique et en intelligence artificielle (IA). Il fournit des logiciels et des solutions cloud en simulation et analyse, en science des données et en IA, ainsi qu'en calcul haute performance, permettant aux organisations de tous les secteurs d'activité d'être plus compétitives et de prendre des décisions plus intelligentes dans un monde de plus en plus connecté. Fondée en 1985, Altair Engineering Inc. est entrée en bourse en 2017 (Nasdaq) et son siège social est situé à Troy, dans le Michigan (États-Unis). Sur ses plus de 3 500 employés, environ 1 400 travaillent dans la R&D.



Source : Communiqué de presse