Schneider Electric (CA 2010 : 19,6 MdEUR, capitalisation boursière : 30 MdEUR), a annoncé deux acquisitions cette semaine. Le groupe a annoncé avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Telvent GIT SA (CA 2010 : 750 MEUR), fournisseur espagnol de logiciels coté au Nasdaq. Schneider lancera une offre d'achat en numéraire, d'un montant de 40 USD par action, sur la totalité du capital de Telvent, soit une prime de 36% par rapport au prix moyen de l'action Telvent sur les trois derniers mois.
La transaction valorise Telvent à environ 2 MdUSD en valeur d'entreprise. Abengoa SA s'est engagé à apporter sa participation de 40% dans Telvent, tout comme certains dirigeants d'Abengoa et de Telvent, qui détiennent au total 1,5% du capital. Le rachat de Telvent, qui est spécialisé dans les logiciels et les solutions informatiques pour les régies électriques et les infrastructures critiques, va permettre à Schneider d’enrichir son offre. Les capacités logicielles de Telvent s'intègrent et complètent de manière cohérente l'offre du groupe français. Les deux groupes bénéficient également d'une grande complémentarité de leurs clientèles et de leur couverture géographique.
Selon Schneider, la transaction permettra de réaliser 250 à 300 MEUR de synergies commerciales d'ici à 2016. Par ailleurs le groupe français a acquis de 74 % de Luminous (CA 2010 : 170 MEUR), spécialiste indien des onduleurs et de l'énergie sécurisée, dans le cadre de sa stratégie de petites et moyennes acquisitions. La transaction a été réalisée pour un montant d'environ 250 MEUR. Cette opération va permettre à Schneider de se renforcer en Inde et de se positionner sur un marché d'environ 800 MEUR affichant une croissance annuelle supérieure à 20 %.

Source Fusacq