La société française Polyplus est un fournisseur de technologies innovantes en amont pour les thérapies cellulaires et géniques.

Les réactifs de transfection et les plasmides de Polyplus sont des composants clés dans la fabrication de vecteurs viraux.

Prix ​​d'achat convenu d'environ 2,4 milliards d'euros.


Le groupe des sciences de la vie Sartorius, via son sous-groupe français coté Sartorius Stedim Biotech, a signé un accord pour acquérir Polyplus pour environ 2,4 milliards d'euros auprès d'investisseurs privés dont ARCHIMED et WP GG Holdings IV BV, une filiale de Warburg Pincus.

Polyplus, avec environ 270 employés, développe et produit la transfection ainsi que d'autres réactifs de livraison d'ADN/ARN et d'ADN plasmidique de haute qualité et de qualité GMP. Ce sont des composants clés dans la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et d'autres médicaments thérapeutiques avancés. Enregistrant des taux de croissance significatifs, Polyplus devrait générer un chiffre d'affaires dans la fourchette supérieure à deux chiffres du million d'euros et une marge d'EBITDA très importante en 2023. L'opération envisagée est soumise aux conditions usuelles, notamment la réalisation de l'information et la consultation des travaux ' et l'approbation des autorités réglementaires et devrait être clôturée au cours du troisième trimestre 2023.

Fondée en 2001, Polyplus est basée à Strasbourg, en France, et possède des sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine. La société a élargi son champ d'action au-delà des réactifs de transfection grâce à des acquisitions dans des technologies adjacentes telles que la conception de plasmides et la fabrication de protéines et de plasmides, élargissant son portefeuille en amont pour les thérapies géniques ainsi que les thérapies cellulaires modifiées par des gènes.

« Les solutions innovantes de Polyplus sont très complémentaires de notre portefeuille, en particulier de notre offre de milieux de culture cellulaire et de composants critiques pour le développement et la fabrication de thérapies avancées, et il existe également de fortes synergies avec notre portefeuille de solutions en aval pour la fabrication de thérapie génique », a déclaré René Fáber, membre du conseil d'administration et responsable de la division Bioprocess Solutions de Sartorius. « Dans le marché en croissance dynamique des thérapies cellulaires et géniques, les vecteurs viraux sont nécessaires pour délivrer les gènes d'intérêt dans les cellules. Le pipeline de développement de ces thérapies s'est fortement développé et de plus en plus d'entre eux franchissent des étapes importantes. En tant que fournisseur leader de composants critiques pour produire des thérapies cellulaires et géniques,

"Cette acquisition envisagée est une étape majeure dans l'histoire de Polyplus, et une reconnaissance de sa position de leader innovant sur le marché en amont et de nos équipes Polyplus très talentueuses à travers le monde", a déclaré Mario Philips, PDG de Polyplus. « Nous serions ravis de nous associer à un leader mondial du marché des bioprocédés tel que Sartorius. Nos portefeuilles combinés créeraient une capacité unique d'optimiser le flux de travail total du processus afin d'offrir une valeur inégalée aux clients des thérapies cellulaires/géniques et ADN/ARN, dans le cadre d'un effort considérable pour rendre ces thérapies indispensables plus abordables.

« Nous sommes tous deux fiers d'avoir soutenu conjointement Polyplus pendant une période de croissance transformatrice, en nous associant à l'entreprise pour étendre avec succès son portefeuille de produits et mettre en œuvre une stratégie d'acquisition solide », a déclaré TJ Carella, directeur général et responsable des soins de santé, Warburg Pincus. « ARCHIMED est un partenaire stratégique et actionnaire de Polyplus depuis 7 ans, c'est pourquoi nous sommes ravis que l'entreprise et l'équipe aient trouvé une si bonne maison pour leur prochain chapitre », a déclaré Denis Ribon, président et associé directeur d'ARCHIMED. « En tant qu'investisseurs actifs dans les sciences de la vie, ARCHIMED et Warburg Pincus croient fermement en l'impact que les solutions pharmaceutiques innovantes peuvent avoir sur les patients. Avec leur mission commune de soutenir la recherche et le développement de solutions innovantes,

Sartorius AG recevra un prêt relais de JP Morgan pendant une période transitoire pour financer la transaction. Sartorius a l'intention de refinancer ce prêt avec des instruments de financement à long terme qui pourraient également inclure une composante en fonds propres.

Jefferies LLC a agi à titre de conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP a fourni des conseils juridiques à Polyplus et à ses actionnaires. William Blair a agi en tant que conseiller financier et Milbank LLP et Jeantet ont fourni des conseils juridiques à Sartorius.





Source : Communiqué de presse