Arthème Diffusion est un distributeur de produits et aliments pour les animaux de compagnie

Pour accélérer le déploiement de son réseau, Arthème Diffusion, spécialisée dans la distribution de produits et aliments pour animaux de compagnie, sous enseigne Kokoon Animal Shop, s’associe à A Plus Finance.

Depuis 2005 et la région PACA, Arthème Diffusion intervient dans la vente d’aliments, accessoires et matériels pour animaux de compagnie aux particuliers et aux professionnels. La société possède sa propre marque DAFF proposant une gamme d’aliments et compléments alimentaires pour chiens et chats. Enfin, Arthème Diffusion réalise un chiffre d’affaires près de 6 M€ en forte croissance.

RSA Corporate Finance a orchestré la sélection du partenaire financier le plus approprié. Parmi les différentes offres issues de candidats aux profils variés, l’équipe de Marseille d’A Plus Finance s’est démarquée par sa pertinence et sa connaissance de l’environnement régional.

Jean-Michel Sibué, Directeur Associé chez A Plus Finance ajoute : « Nous nous réjouissons d’accompagner Marion et Nicolas dans le déploiement de l’enseigne dans la région et au-delà pour lui donner une dimension plus nationale. Dans un marché concurrentiel tenu à plus de 50% par la GSA, les acteurs spécialisés comme KOKOON, apportant proximité et services personnalisés, sont un plus pour une clientèle de plus en plus exigeante quant au traitement réservé au 63 millions d’animaux de compagnie en France. A l’instar d’autres pays européens comme l’Italie, l’Espagne ou le Royaume Uni, la France doit accélérer la structuration du marché de la distribution de pet food autour de pure players accompagnés par des fonds. »

Pour Aymeric Stievenart, associé de RSA Corporate Finance : « Cette opération illustre la capacité de RSA Corporate Finance d’orchestrer la sélection du partenaire financier le plus approprié au besoin des dirigeants. Parmi les différentes offres issues de candidats aux profils variés, l’équipe de Marseille d’A Plus Finance s’est démarquée par la pertinence de son approche sectorielle et sa connaissance de l’environnement régional. »
L’opération a également été menée à bien grâce à d’autres acteurs locaux dont la Caisse d'Epargne Côte d'Azur et la Société Marseillaise du Crédit pour l’endettement financier.

Des objectifs à horizon 2025

Déjà à la tête d’un réseau de 11 magasins en propre et de 10 franchisés répartis sur le territoire français, Arthème Diffusion emploie 30 salariés et dispose de plus 4 000 références produits. L’objectif de cette opération est de tripler le chiffre d’affaires de la société d’ici 2025. Ce développement prévoit l’ouverture de 4 à 6 magasins par an, une augmentation du nombre de références et un accroissement de la vente de la marque propre DAFF.
L’appui d’un management investi

A Plus Finance peut s’appuyer sur une équipe de dirigeants fondateurs investis. En effet, ces derniers restent majoritaires et donc décisionnaires de leur stratégie de développement.

Nicolas Roux, président de Financière Kokoon, déclare : « C’est avec une motivation décuplée que nous attaquons un nouveau cycle pour notre entreprise. L’appui de A PLUS FINANCE comme partenaire financier va nous permettre de mailler le territoire français et d’accroitre nos performances pour gagner des parts de marché avec toujours comme objectif la fidélité et la satisfaction de nos clients.»

A propos de Crowe

Crowe est le 8ème réseau d’audit et conseil en France et à l’international avec des représentants dans plus de 130 pays et une forte implantation nationale avec une présence dans les principales villes.

A propos de RSA Corporate Finance

RSA Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants dans leur projet de croissance externe, cession et recherche de financement. RSA Corporate Finance s’appuie sur les relais nationaux et internationaux de Crowe pour réaliser ses missions confiées par ses clients. Pour en savoir plus : http://www.crowe-rsa.fr/rsa-corporate-finance/

A propos d’Artheme Diffusion

Fondée en 2005, Artheme Diffusion est une entreprise du Sud-Est de la France spécialisée dans la distribution d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie. La société est dirigée par ses fondateurs et actionnaires M et Mme Roux, et réalise un chiffre d’affaires près de 6 M€. Pour en savoir plus : https://www.kokoonshop.com/

A propos de A Plus Finance

Depuis plus de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés. Les pôles d’expertises développés au sein de la société de gestion sont centrés sur l’Innovation, le Capital Transmission, l’Immobilier, le Conseil à la production et la distribution audiovisuelle et les Fonds de Fonds. Au 31 décembre 2019, les actifs gérés ou conseillés s’élèvent à 700 M€, dont plus de 40% pour le compte d’institutionnels. Pour en savoir plus : https://www.aplusfinance.com



Société cible ou acteur : ARTHEME DIFFUSION (Nicolas Roux, Marion Roux)

Acquéreur ou Investisseur : A PLUS FINANCE (Hervé Legoupil, Jean-Michel Sibué)

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Akheos (Alexandra BEHAR, Vivien BONNARD)

Acq. DD Financière : EXPERTEA (Jérôme Magnan)

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : RSA CORPORATE FINANCE (Aymeric Stievenart, Walid Benmostefa)

Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Imavocats (Corinne ETAVARD)

Dette : Caisse d'Epargne Côte d'Azur (Thierry Vial, Jean-Christophe Calmels, Lucy Renard, Sandrine Palazzi), Société Marseillaise de Crédit (Stéphane Brillet)