Le groupe Rail Industries, soutenu en majoritaire par InnovaFonds depuis 2019, a récemment conclu une acquisition stratégique et a réorganisé son capital, marquant ainsi une étape importante dans sa stratégie de développement. A cette occasion, CIC Mezz entre au capital du Groupe pour financer les futures opérations de croissances externes.



Après les succès des acquisitions de SNIC en 2017, l’activité ferroviaire d’IDEMIA en 2019 et de SAIB Connectique en 2020, Rail Industries renforce sa présence dans le domaine des technologies de signalisation ferroviaire et de mobilité urbaine. Cette expansion s'est concrétisée par l'acquisition de Comatis, spécialiste des systèmes de priorité aux feux pour les transports urbains (bus et tramways). Cette démarche s'inscrit dans la stratégie buy and build du groupe, d’ailleurs deux autres croissances externes vont être finalisées d’ici fin octobre.



Comatis, développe et commercialise des produits et solutions de communication radio avancée, ouvrant de nouvelles opportunités dans les secteurs des transports urbains, de l'industrie et de l'environnement. La société prévoit de réaliser 4 M€ de chiffre d’affaires en 2023. Cette acquisition élargit la gamme de produits de Rail Industries et consolide son expertise dans les systèmes de communications critiques.



Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie mise en place lors de l’entrée d’InnovaFonds, à savoir, devenir la plateforme de consolidation sur des niches de marché dans la signalisation ferroviaire et de la mobilité urbaine. Avec un chiffre d'affaires consolidé prévu de plus de 35 millions d'euros en 2023 et plus de 120 salariés (une fois les trois acquisitions finalisées), Rail Industries continue de s'affirmer comme un acteur majeur de l'industrie.



Les dirigeants de Rail Industries, Xavier Payet et Vincent Menudier, confirment « l’importance de cette acquisition, qui permet au groupe de proposer une brique technologique complémentaire à ses clients et d’élargir ses marchés cibles. » Le groupe projette d’atteindre de manière organique un chiffre d'affaires de plus de 45 millions d'euros d'ici quatre ans.



Au-delà des opérations précitées, le groupe poursuit d’autres opportunités de croissance externe pour renforcer son expertise dans des technologies de pointe et compléter sa gamme de solutions en France et à l'international. Cyril Chaumien & Benjamin Colzart, respectivement Associé-Gérant et Chargé d'Affaires d'InnovaFonds, soulignent que « Rail Industries entend poursuivre sa stratégie de buy and build afin d'accélérer son développement et renforcer son statut d'OEM. Trois cibles sont actuellement en discussions avancées, dont deux en exclusivités pour un closing prévu d’ici fin octobre ».



Rail Industries confirme son engagement envers l'innovation et la croissance continue du groupe, tout en renforçant sa position en tant qu'acteur clé de la signalisation ferroviaire.




À propos de RAIL INDUSTRIES :

Groupe français indépendant créé en 2017, basé à Bonneuil-sur-Marne, qui conçoit et fabrique des composants et des systèmes pour des applications critiques pour l’industrie ferroviaire, la mobilité urbaine, la défense et des applications nucléaires. Rail Industries a réalisé un chiffre d’affaires de 20 M€ en 2022 et emploie aujourd’hui plus de 50 collaborateurs.



À propos d’InnovaFonds :

Société de gestion indépendante gérant plus de 350 M€, InnovaFonds se positionne sur des opérations majoritaires, minoritaires et flex, pour des prises fermes allant jusqu’à 30 M€. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. Investisseur responsable et engagé, InnovaFonds place au cœur de sa stratégie la création de valeur par la croissance, en faveur du capital humain et de la transition énergétique. InnovaFonds met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner les projets de développement organique tout en favorisant les opérations de croissance externe.



A propos de CIC Mezz :

Créé en 2003, CIC Private Debt gère aujourd'hui 3 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés. Acteur de référence du financement désintermédié à destination des PME et ETI européennes, la société de gestion est régulée par l'AMF et agréée AIFM. Depuis sa création, CIC Private Debt a réalisé plus de 500 investissements.



Source : Communiqué de presse