Questerre Energy Corporation (« Questerre » ou la « Société ») (TSX, OSE : QEC) a le plaisir d’annoncer qu’elle a finalisé l'acquisition de Red Leaf Resources Inc. (« Red Leaf ») par l’échange d’actions ordinaires de Red Leaf contre des actions ordinaires à droit de vote de catégorie « A » (« actions ordinaires de Questerre »).

Michael Binnion, président et chef de la direction de Questerre, a déclaré : « La finalisation de l'acquisition de Red Leaf constitue une nouvelle étape importante dans notre stratégie visant à commercialiser le schiste bitumineux comme une ressource compétitive à l'échelle mondiale. Red Leaf détient des droits sur plusieurs centaines de millions de barils de ressources pétrolières dans l'Utah. En Jordanie, nous négocions actuellement une prolongation de nos droits exclusifs sur le projet Isfir-Jafr, qui recèle plusieurs milliards de barils de ressources de schiste bitumineux. PX Energy, société récemment acquise, possède des réserves et des ressources de schiste bitumineux et produit actuellement plus de 4 000 barils équivalent pétrole par jour grâce à la technologie Petrosix, développée par une grande compagnie pétrolière brésilienne. Nous sommes convaincus que la technologie HCCO® de Red Leaf représente une amélioration significative en termes d'efficacité et de rentabilité pour l'exploitation de ces ressources de schiste bitumineux à l'échelle mondiale. »

La Société a émis un total de 17,25 millions d'actions ordinaires de Questerre afin d'acquérir un peu plus de 50 % du capital social ordinaire en circulation de Red Leaf auprès des actionnaires vendeurs. En incluant les près de 40 % détenus actuellement par Questerre, cette dernière détient désormais plus de 90 % des actions ordinaires émises et en circulation de Red Leaf. Conformément à la convention des actionnaires de Red Leaf, les actionnaires vendeurs ont exercé la clause de « renvoi d'offre », obligeant ainsi les autres actionnaires ordinaires à accepter l'offre aux mêmes conditions. Sous réserve de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières, il est prévu qu'un maximum de 3,1 millions d'actions ordinaires supplémentaires de Questerre, ou une contrepartie équivalente, seront émises pour acquérir la participation restante.

La Société a également annoncé que la majorité des actionnaires privilégiés de Red Leaf, y compris le directeur général de Questerre, ont accepté de vendre leurs actions privilégiées à leur valeur nominale majorée des dividendes courus. Si l'on exclut les 16 % du capital social privilégié détenus par Questerre, la Société déboursera environ 1,6 million de dollars américains pour acquérir ces actions.

Red Leaf est une société technologique privée américaine dont les principaux actifs comprennent sa technologie brevetée de traitement du schiste bitumineux HCCO® et des concessions minières dans l'État de l'Utah. Elle possède également des concessions minières pour le schiste bitumineux dans l'Utah, un permis pour une usine de traitement de cire, des titres de propriété sur plus de 7 000 acres dans le bassin d'Uintah, ainsi que des liquidités et des placements d'une valeur de 9 millions de dollars américains.

Questerre est une entreprise de technologies et d'innovation énergétiques. Elle tire parti de son expertise acquise grâce à son expérience précoce dans l'exploitation de réservoirs à faible perméabilité pour acquérir d'importantes ressources de haute qualité. Nous sommes convaincus de pouvoir mener à bien la transition de notre portefeuille énergétique.

Questerre est convaincue que la réussite future de l'industrie pétrolière et gazière repose sur un équilibre entre économie, environnement et société. Nous nous engageons à la transparence et reconnaissons que le public doit être associé aux choix importants qui façonneront notre avenir énergétique.




Source : Communiqué de presse