Le Groupe Ponroy Santé confirme ses ambitions de croissance et consolide son leadership en pharmacies avec l’acquisition du Groupe ERSA. Les deux sociétés disposent de marques fortes dans le secteur des compléments alimentaires naturels.

Le Groupe Ponroy Santé (« Ponroy »), soutenu par son actionnaire de référence 3i Group et Cathay Capital, et Calcium Capital, actionnaire du Groupe ERSA (« Aragan »), annoncent aujourd’hui le rapprochement entre Ponroy et Aragan pour former un des leaders du complément alimentaire sur le marché français. Ce nouvel ensemble atteindra un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros réalisé à travers les marques Vitarmonyl, Aragan, Nutrisanté, SYNActifs, Yves Ponroy, Biolane ou encore Naturé Moi.

Le Groupe ERSA est spécialisé dans la conception et la distribution en pharmacies de compléments alimentaires haut de gamme positionnés santé, avec les trois marques ARAGAN, SYNActifs et ERBALAB.

La stratégie initiée par le groupe depuis 2011, tournée vers le conseil à l’officine, a permis la mise en place d’une offre premium à la pointe de l’innovation européenne. Grâce à l’engagement de Calcium Capital aux côtés du management depuis décembre 2013, les trois marques se sont imposées comme des
références sur le marché français des compléments alimentaires en officine, affichant une croissance organique de près de 40% par an depuis 2012.

Fondé en 1975, Ponroy conçoit et fabrique une vaste gamme de produits de santé et de cosmétiques naturels. Il bénéficie d’un positionnement unique grâce à sa stratégie de distribution multicanal : grande distribution (hypermarchés et supermarchés), pharmacies et parapharmacies, magasins spécialisés bio, vente par correspondance et Internet. La société réalise par ailleurs plus de 30% de son chiffre d’affaires à l’international et a implanté des filiales sur des marchés à forte croissance comme l’Italie, la Belgique, le Canada, Hong Kong et tout particulièrement la Chine.

Ponroy va bénéficier du rapprochement avec Aragan pour renforcer sa présence sur le canal pharmacie (qui représentait plus de 52% du marché des compléments alimentaires en France en 2016 avec une croissance annuelle de 6% depuis 2013) grâce à des gammes aux positionnements complémentaires permettant ainsi d’adresser le marché de manière plus globale. L’innovation au cœur du modèle d’Aragan permettra aussi d’apporter une nouvelle réflexion autour de certaines marques phares de Ponroy.

La renommée et le rayonnement à l’international de Ponroy, ses filiales étrangères et son réseau de partenaires dans plus de 50 pays, permettront à Aragan de conquérir de nouveaux marchés hors des frontières françaises. Par ailleurs, Aragan va bénéficier de capacités additionnelles de production grâce à l’usine de fabrication de Ponroy basée à Boufféré en Vendée, répondant aux standards de qualité les plus exigeants (GMP, Ecocert, ISO).

Enfin, le soutien ambitieux de ses partenaires financiers permettra au nouveau groupe d’accélérer ses perspectives de croissance externe en France et à l’international. Ponroy étudie actuellement une dizaine d’opportunités d’acquisitions.

Nicolas Brodetsky, actuel président d’Aragan, va prendre la direction de la division pharmacie du nouvel ensemble. Avec ses équipes (près de 100 salariés dans le groupe aujourd’hui), il a su transformer Aragan depuis 2011 pour en faire un acteur de référence dans les officines en développant des marques
professionnelles référentes pour la pharmacie, bénéficiant d’une forte image santé, grâce à la recherche constante d’innovation sur tous les aspects du produit (formules, galéniques et positionnement marketing). Son expérience et son engagement ont été des facteurs déterminants dans la volonté de Ponroy d’initier ce rapprochement. Cette nouvelle division sera le 4ème acteur du marché français du complément alimentaire en officine, totalisant environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.

Philippe Charrier, Président Exécutif de Ponroy, déclare : « Aragan est l’un des leaders du marché français des compléments alimentaires en pharmacie. Son savoir-faire, sa capacité d’innovation et son expérience sur ce canal de distribution sont autant d’éléments-clés pour favoriser le développement du Groupe Ponroy Santé et y renforcer son image de marque et sa position. »

Renaud Tartanson, Managing Partner de Calcium Capital, déclare : « Calcium Capital est très fier d’avoir accompagné Nicolas Brodetsky et ses équipes tout au long du développement spectaculaire d’Aragan depuis notre investissement en 2013. Ce rapprochement avec l’un des spécialistes européens du marché des compléments alimentaires permet aujourd’hui à Aragan de continuer cette belle trajectoire sur un périmètre élargi. J’ai toute confiance en Nicolas Brodetsky et son équipe pour faire rapidement de ce nouvel acteur du marché le leader en pharmacie et une référence en termes d’innovation. »
Nicolas Brodetsky déclare : « Je me réjouis de ce rapprochement avec le Groupe Ponroy Santé et des opportunités qu’il représente pour nos deux structures. Cette nouvelle collaboration est une étape clé dans notre développement. De nombreux challenges passionnants nous attendent et je suis ravi de m’associer à Philippe Charrier et à son équipe pour les relever et ainsi établir un groupe leader sur le marché du complément alimentaire avec un fort potentiel en France et à l’international. Je remercie Calcium Capital pour ces quatre années de partenariat intense qui nous ont permis de renforcer notre modèle de développement. »

Rémi Carnimolla, Managing Partner et Guillaume Basquin, Directeur de 3i Private Equity France déclarent : « Voici encore une bonne illustration de la façon dont 3i crée de la valeur. Moins d’un an après son acquisition par 3i, Ponroy réalise sa première opération de croissance externe, conformément à la stratégie que nous avions définie ensemble : faire rapidement grandir Ponroy et consolider son leadership sur le marché en forte progression des compléments alimentaires naturels et du bien-être. »

Source : Communiqué de presse