Paul Hastings a conseillé TCR Capital dans le cadre de son acquisition auprès d’Argos Soditic, dans le cadre d’un LBO secondaire, du Groupe Alkan, leader sur les systèmes d’emport et d’éjection destinés à l’industrie aéronautique de défense. TCR Capital ainsi que le management d’Alkan détiennent désormais 83% du capital aux côtés d’IDI (17% du capital).

Le groupe Alkan, ancienne filiale de MBDA, compte 143 salariés et réalise un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros. Le Groupe Alkan exporte les deux tiers de sa production à l’étranger dans plus de 65 pays.

La dette senior a été structurée par LCL, Société Générale, BNPP et BECM, le financement mezzanine étant apporté par Tikehau.

TCR Capital est une société de gestion indépendante ayant 350M€ sous gestion spécialisée dans les opérations de transmissions majoritaires de PME leaders sur leurs marchés.

Intervenants chez Paul Hastings:

Olivier Deren et Edith Boucaya (associés) assistés par Arnaud Levasseur et Anthony Guillaume pour les aspects corporate, Allard de Waal (associé) assisté de Laurent Ragot pour les aspects fiscaux, Mounir Letayf (associé) assisté de Camille Bakouch pour les aspects financement et Jérémie Gicquel pour les aspects de droit social.

Conseil Mezzaneur : Ayache Salama (Alain Levy, Gwenaëlle de Kerviller)

Conseil d’IDI : Hogan Lovells (Stéphane Huten et Sophie Thomazi)

Conseil d’Argos Soditic : Mayer Brown (Thomas Philippe et Martin Jaunait)

Conseil du Management : Mayer Brown (Thomas Philippe et Alexandre Dejardin)

Conseil des banques senior : De Pardieu (Christophe Gaillard)