L'objectif est de former le numéro un français des produits professionnels d'hygiène et de protection

Le groupe Paredes a annoncé mercredi avoir déposé une offre pour racheter son concurrent Orapi afin de former le numéro un français des produits professionnels d'hygiène et de protection, dans un communiqué.

Paredes est un groupe familial spécialisé dans l'hygiène (gel hydroalcoolique, papier toilette, produits de ménage, etc.) et la protection (masques, gants, combinaisons) professionnelles. Basé dans la région lyonnaise, il indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 215 millions d'euros en 2022.

Orapi, également basé dans la région de Lyon, fabrique et distribue des produits et solutions pour l'hygiène et la maintenance industrielle. Il fait état sur son site d'un chiffre d'affaires de 267 millions d'euros pour l'année 2020.

"Ce rapprochement permettrait de créer le leader français de l'hygiène et de la protection professionnelles, répondant aux impératifs de souveraineté économique et de réindustrialisation", indique Paredes.

Ce "projet industriel" serait "à la fois créateur d'emplois industriels et en R&D, et apte à donner à la France et en particulier à la Région Auvergne-Rhône-Alpes un champion au capital familial, renforçant ainsi la souveraineté nationale et régionale sur des produits considérés comme stratégiques depuis la crise sanitaire, comme le gel hydroalcoolique, les désinfectants, les essuie-mains papier et le papier toilette", met-il en avant.

Le groupe "s'engage à maintenir l'emploi du groupe en France à un horizon de 3 ans et à donner la priorité au marché français en cas de nouvelle pandémie", ainsi qu'"à rester localisé fiscalement en France".

Paredes indique qu'il a déposé une offre pour racheter 46% du capital d'Orapi, et qu'il lancera ensuite une offre publique d'achat sur le solde du capital. L'opération valorise Orapi à 78 millions d'euros.

Car si l'offre a été "très favorablement accueillie et acceptée" par Guy Chifflot, fondateur d'Orapi et son premier actionnaire, le fonds Kartesia, qui avait participé à sa restructuration financière en 2020 et détient 30% du capital, "n'a en revanche pas donné de suite à cette offre", est-il précisé.

Le PDG du groupe Paredes François Thuilleur, cité dans le communiqué, indique qu'il "aura à coeur dans les prochains mois de convaincre les autres actionnaires d'apporter leurs actions, afin de contribuer à la constitution d'un nouveau champion français et lyonnais qui a vocation à devenir un leader en Europe".

Le rapprochement entre les deux groupes permettrait à Paredes de doubler son chiffre d'affaires à 450 millions d'euros "dès fin 2023", souigne le communiqué.

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