Disposant de plus de 25 ans d’expérience, la société 2PL est un spécialiste de la fabrication et de la pose de menuiseries en PVC et en aluminium. Réalisant un chiffre d’affaires de 13,5 millions d’euros environ, 2PL (www.2pl.bzh) dispose d’une large gamme de produits réalisés sur-mesure : fenêtres, portes, portails, barrières et vérandas.

Basée à Plouénan dans le Finistère (ZA de Kerlaudy, 29420 Plouenan), la société intervient principalement dans le Finistère et les Côtes d’Armor, grâce à un réseau de 4 agences implantées à Brest, Lannion, Crozon et Quimper.

Souhaitant transmettre la société à un acteur susceptible d’accompagner 2PL dans son développement futur, les actionnaires de la société ont mandaté Ouest Ingénierie Financière pour les accompagner dans ce projet.

Déjà présent sur le segment de la menuiserie en métal et partageant des valeurs communes avec 2PL, le groupe OmniMetal a souhaité renforcer ses savoir-faire en menuiserie industrielle en faisant l’acquisition de la société 2PL.

A propos de OmniMetal :

OmniMetal (www.omni-metal.bzh) est un expert de la réalisation d’ensembles en acier ou inox (sur-mesure à l’unité ou en petite série) et dispose à ce titre d’un important savoir-faire en métallerie, serrurerie, mécano-soudure et tôlerie industrielle.

Née du rapprochement de TIB, TIBm et Marion Métallerie, OmniMetal offre à ses clients une large gamme de produits et de services :

• Marion Métallerie (ZA les 4 Vents, 35135 Chantepie) : fabrication et pose de portes, portails et menuiseries métalliques, garde-corps, escaliers, verrières, …
• TIB (ZA Château Gaillard, 35470 Bain de Bretagne) : tôlerie et chaudronnerie industrielle intervenant sur la réalisation de produits variés pour l’industrie (armoires métalliques, cuves, convoyeurs, escaliers de secours, pylônes, …).
• TIBm (ZA Château Gaillard, 35470 Bain de Bretagne) : spécialiste des solutions de stockage et de manutention (racks, convoyeurs, …).

À propos de Ouest Ingénierie Financière :

Ouest Ingénierie Financière est une société de conseil en opérations de haut de bilan, commune aux Banque Populaire de l’Ouest, Banque Populaire Val de France et Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, accompagnant les dirigeants d’entreprises dans leurs problématiques de cession, de transmission et d’acquisitions de sociétés.

Disposant d’une excellente connaissance du tissu économique régional, Ouest Ingénierie Financière est un spécialiste des PME et des transactions Small Caps.
Ouest Ingénierie Financière dispose d’une équipe composée d’une dizaine de professionnels intervenant sur 27 départements du Grand Ouest de la France avec des bureaux à Rennes, Saint Quentin en Yvelines, Châteauroux, Niort et Bordeaux.

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Intervenants de l’opération :

Cédants :
• Conseil Fusions-Acquisitions : Ouest Ingénierie Financière
• Conseil Juridique : Eric Laurens avocat (Lannion)
• Expert-comptable : Cabinet Tanguy (Morlaix)

Acquéreurs :
• Conseil Juridique : Avodire (Nantes)
• Audits financiers : Cocerto (Cesson Sevigné)
• Dette d’acquisition : Banque Populaire de l’Ouest, CIC, Crédit Agricole

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Pour plus d’informations :

Gildas GRIZIAUX
Directeur
OUEST INGENIERIE FINANCIERE
gildas.griziaux@ouestingenieriefinanciere.fr