Aquasourça, Bpifrance et Hyperia Finance accompagnent Olivier Faura et les cadres de l’entreprise dans l’opération de reprise du Groupe TPNG – Patriarca.

Cette transmission est cofinancée par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (Arrangeur), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, et la Banque Cantonale de Genève.

Groupe familial fondé par la famille Patriarca en 1933 et implanté en Rhône-Alpes, TPNG – Patriarca, à travers ses filiales Patriarca Entreprise, ICE Conseils et Abatech, est un acteur national du bâtiment et du conseil immobilier d’entreprise. Il développe, gère et valorise les actifs immobiliers des entreprises autour de 4 domaines d’activités complémentaires :

- Le conseil immobilier.

- La construction de bâtiments clés en main, y compris la maîtrise d’œuvre et le portage financier des opérations.

- La rénovation, la réhabilitation lourde, la mise aux normes PMR1

- La maintenance préventive et curative, activité en croissance.

Dirigé par Norbert Sibert et Albéric Bienvenu depuis 2005, TPNG – Patriarca a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 26M€ en 2015.

Il emploie 32 collaborateurs dans ses deux implantations à Lyon et Lille. Couvrant le territoire national, le Groupe TPNG – Patriarca s’adresse principalement aux entreprises fonctionnant en réseau d’agences, qui ont besoin d’être accompagnées dans leur développement ou repositionnement géographique. Le Groupe compte parmi ses clients :

- des entreprises de négoce (Wurth, Point P, Tereva, ...),

- de services aux entreprises (Randstad, Loxam, ...) - du monde de l’automobile (Carglass, Norauto, ...)

- des groupes industriels et des foncières de biens professionnels

Le repreneur Olivier Faura, associé à 7 cadres de l’entreprise, a été lauréat du Réseau Entreprendre Rhône pour ce projet de reprise.

Il a consacré l’essentiel de sa carrière à mener à bien des projets de développement dans différents secteurs, notamment le BTP où il a démarré son parcours, et reprend le groupe à Norbert Sibert et Albéric Bienvenu, désormais associés minoritaires au capital. Il déclare : « Le Groupe dispose d’atouts majeurs et différenciateurs. Nous ambitionnons une croissance organique forte sur nos marchés de niche actuels et sur de nouveaux segments où notre positionnement stratégique répond à un besoin important pour les entreprises. »

Pascal Blanc-Brude, directeur de participation d’Aquasourça, ajoute : « La qualité du repreneur et de l’équipe dirigeante nous a convaincu de conclure un partenariat financier et entrepreneurial. L’accompagnement d’Aquasourça, Bpifrance et Hyperia permettra d’accélérer le développement national, voire international, du Groupe par de nouvelles implantations et des opérations de croissance externe. »

Lionel Giai-Gischia, directeur de participation de Bpifrance, ajoute : « Nous avons été séduits par le repreneur et l’équipe dirigeante, et par le business model vertueux de la société. La présence de grands comptes parmi ses clients témoigne de la qualité de son offre, et conforte sa dynamique.»

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de plus de 40 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

• accompagner la croissance des PME

• préparer la compétitivité de demain

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.

A propos d’AQUASOURCA

AQUASOURCA SA est un Family Office dont le siège social est à Luxembourg et possédant des filiales à Bruxelles et Lyon, animé par une équipe d’une dizaine de personnes. Intervenant sur fonds propres, nous focalisons toute notre attention sur la quarantaine d’entreprises que nous accompagnons.

Cette indépendance nous autorise des partenariats à plus long terme nous donnant la capacité d’ajuster notre durée d’investissement et d’optimiser la création de valeur pour les actionnaires. Nous adaptons les montants investis (de 3 à 15 M€) en fonction de la taille de l'entreprise, du type d’opération (capital développement, transmission, sortie d’un minoritaire...), mais aussi de la vie de l’entreprise : nous nous réservons la possibilité de réinvestir en cours de parcours si un projet le nécessite. Nous accordons beaucoup d’importance à la relation que nous instaurons avec les autres actionnaires et avec les dirigeants accompagnés, basée sur la confiance et les engagements réciproques. Nous souhaitons être impliqués dans les décisions stratégiques et participons activement aux conseils d’administration ou comités stratégiques et apprécions les échanges réguliers.

A propos d’HYPERIA finance

Hyperia Finance est l’enseigne de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, créée au printemps 2014, qui regroupe les activités de Fusions Acquisitions, Financements Structurés et Gestion de Fortune. Les 17 experts d’Hyperia Finance apportent conseil et solutions pour l’entrepreneur en Rhône Alpes.

A propos de Caisse d’Epargne RhôneAlpes

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative de plein exercice présente sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les marchés : entreprises, professionnels, associations, collectivités et institutionnels locaux, habitat social, promotion immobilière... 1 940 000 clients, 600 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 300 agences, 6 centres d’affaires.

A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe de bancassurance Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. Arkéa Banque E&I accompagne plus de 7000 acteurs économiques partout en France où elle dispose de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I met au service de ses clients une équipe nationale d’experts spécialisés, chargée de leur proposer des solutions personnalisées à partir d’une approche globale de la relation.

Pour en savoir plus : www.arkea-banque-ei.com

A propos de Banque Cantonale de Genève

La Banque Cantonale de Genève (France) SA est une filiale à 100 % de la Banque Cantonale de Genève, institution bancaire suisse fondée en 1816.

Avec une présence à Lyon, Annecy et Paris, BCGE France, est une Banque de Financement et de Gestion Privée, et se concentre sur des métiers dans lesquels elle dispose d’une longue expérience : le financement des professionnels de l’immobilier, le financement à moyen et long terme.

Source : Communiqué de presse