Novasens Capital & Finance, cabinet de conseil en fusion-acquisition et levée de fonds basé à Toulouse et Paris, accompagne la société Abrico dans son projet de levée de fonds avec le fonds d’investissement Galia Gestion.

Le Groupe Abrico (www.abrico-toulouse.com) propose aux particuliers la rénovation de l’habitat dans une démarche énergétique et écologique, afin de répondre aux nouvelles normes environnementales. Avec une offre couvrant l’ensemble des besoins en rénovation énergétique (menuiserie, pompes à chaleur, isolation …) et des produits sélectionnés rigoureusement auprès d’un panel de fournisseurs, Abrico propose une solution globale et adaptée.

Le Groupe a choisi un développement avec d’une part l’ouverture d’agences en propre et d’autre part l’ouverture en franchise sur le territoire français. A travers ses 2 agences en propre, à Toulouse et à Bordeaux, le Groupe Rico a démontré la rentabilité et la viabilité de son modèle économique, neufs agences en franchise ont vu le jour.

Les deux agences en propre ont connu une forte croissance de l’activité (multipliée par 3 en 4 ans) avec un bon niveau de rentabilité. Fort de ce constat, le Groupe Abrico ambitionne d’accélérer en ouvrant 10 nouvelles agences par an (5 en propre et 5 en franchise), pour devenir une référence dans le secteur de la rénovation écologique et énergétique en développant sa notoriété au plan national, et atteindre 20 M€ à l’horizon 2016.

Afin de poursuivre son développement avec le même dynamisme qui l’anime depuis sa création, l’équipe dirigeante à confier à Novasens C&F son opération de levée de fonds à hauteur de 1 M€ répartie entre fonds propres et financement bancaire.

Galia Gestion, fonds d’investissement régional basé à Bordeaux, a répondu aux attentes de l’équipe dirigeante par sa proximité et son partage de la vision stratégique de l’enseigne. Cette opération, va permettre au groupe Rico d’assurer ses ouvertures d’agences sur les 24 prochains mois. Ce financement permettra également à la tête de réseau de renforcer les fonctions support afin de répondre aux attentes de ses agences.

Témoignage de Rico François sur l’opération

« De Novembre 2011 à Décembre 2012, la société Novasens a accompagné Le GROUPE RICO FINANCE et les marques de notre réseau comme ABRICO dans la réalisation d'une augmentation de capital de 500 K€ couplé à un financement de 500 K€ à un moment clef, où notre entreprise avait besoin d’accélérer son développement sur l’hexagone. Novasens est réactif et complet nous permettant ainsi de réaliser l'opération dans le timing prévu. Le professionnalisme des équipes de Novasens, tant dans l'accompagnement de l'entreprise, et de ses dirigeants, fut un élément primordial. »
« Nous avons choisi Novasens pour nous accompagner dans le choix des fonds et assurer l’ingénierie financière de l’opération et les périmètres qui la compose. Jean-Pierre Chometon et son associé Raphaël Petit ont été très présents et leurs conseils pertinents tout au long du processus complexe d’une telle opération. Professionnels, motivés, disponibles, ils ont joué le rôle déterminant pour mener cette opération avec qualité et réaliser cette levée de fonds qui va nous permettre d’accélérer notre développement durablement. »

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Conseils de l’opération :

- Conseil fusion-acquisition Cédant : Novasens Capital & Finance (Jean-Pierre Chometon et Vincent Lebeau)
- Conseil Juridique Cédant : FIDAL (Jean-Philippe Lapeyre)
- Audits financiers Acquéreur : Cabinet ECGE (Jacques Ollivier)
- Accompagnement Comptable et périmètre de l’opération: ONCA (Thierry ALONSO)
Acquéreurs
- Fonds d’investissement : Galia Gestion (Romain Compiègne et Vincent Schifano)