IAS sera acquise par Novacap pour 1,9 milliard de dollars américains afin d’accroître le soutien à l’atteinte de ses objectifs stratégiques
Les actionnaires d’IAS recevront 10,30 $US par action en espèces

L’opération favorisera la croissance future d’IAS, la plateforme mondiale de premier plan de mesure et d’optimisation des médias

Integral Ad Science (Nasdaq : IAS), une plateforme mondiale de premier plan de mesure et d’optimisation des médias, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente définitive en vue de son acquisition par Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, dans le cadre d’une opération entièrement en espèces qui évalue IAS à environ 1,9 milliard de dollars américains et lui permet de poursuivre sa croissance alors qu’elle continue d’investir dans la technologie axée sur l’IA.

Aux termes des modalités de l’entente, Novacap fera l’acquisition de toutes les actions en circulation d’IAS au prix de 10,30 $US l’action en espèces. La contrepartie représente une prime d’environ 22 % par rapport au cours de clôture des actions d’IAS le 23 septembre 2025, soit le dernier jour de bourse complet avant l’annonce de l’opération.

« L’annonce d’aujourd’hui est une étape importante pour IAS. En tant que société fermée soutenue par Novacap, nous aurons accès à de nouvelles ressources pour atteindre nos objectifs stratégiques et continuer à développer la valeur différenciée que nous apportons à nos clients, tout en poursuivant notre mission d’être la référence mondiale en matière de confiance et de transparence dans la qualité des médias numériques », a déclaré Lisa Utzschneider, chef de la direction d’IAS. « Je suis fière de la véritable impulsion que nous avons donnée à notre entreprise, de la force de notre plateforme de mesure et d’optimisation alimentée par l’IA et du travail exceptionnel de nos employés. »

« Nous admirons depuis longtemps IAS pour son innovation et sa position de chef de file dans son secteur, son équipe de direction exceptionnelle et sa solide plateforme axée sur l’IA pour les marques et les éditeurs faisant partie du Fortune 500 », a déclaré Samuel Nasso, associé chez Novacap. « Nous nous réjouissons à l’idée de nous associer étroitement avec IAS pour accélérer son rythme d’innovation afin d’offrir des solutions publicitaires encore plus puissantes aux clients du monde entier. »

« IAS s’est imposée comme la référence mondiale en matière de confiance et de transparence dans la qualité des médias numériques », a déclaré Michael Fosnaugh, directeur général principal et co-responsable du Flagship Fund de Vista Equity Partners, et président du conseil d’administration d’IAS. « Grâce à notre partenariat, IAS a élargi sa plateforme alimentée par l’IA, approfondi ses relations avec la clientèle et s’est hissée au rang de véritable chef de file. Nous sommes ravis pour Lisa et son équipe, qui poursuivront leur parcours avec Novacap. »

Dans le cadre de l’opération, l’actionnaire actuel Vista conclura son investissement à la clôture.

Description de l’opération
L’opération, qui a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’IAS, devrait être conclue avant la fin de 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention des approbations réglementaires requises.

Les actionnaires d’IAS détenant la majorité des actions ordinaires en circulation d’IAS ont approuvé l’opération par consentement écrit. Aucune autre approbation des actionnaires n’est nécessaire. À la réalisation de l’opération, IAS deviendra une société fermée et les actions ordinaires d’IAS ne seront plus cotées sur un marché public.

Après la clôture de l’opération, IAS continuera d’exercer ses activités sous le nom et la marque IAS.

L’opération n’est assujettie à aucune condition de financement.

Conseillers
Jefferies LLC agit à titre de conseiller financier exclusif d’IAS, et Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller juridique.

Evercore agit à titre de conseiller financier de Novacap et Willkie Farr & Gallagher LLP agit à titre de conseiller juridique.

À propos d’Integral Ad Science :


Integral Ad Science (IAS) est une plateforme mondiale de premier plan de mesure et d’optimisation des médias qui fournit les données les plus exploitables du secteur afin de générer des résultats supérieurs pour les plus grands annonceurs, éditeurs et plateformes de médias du monde. Le logiciel d’IAS fournit des données complètes et enrichies qui garantissent que les publicités sont vues par de vraies personnes, dans des environnements sûrs et adaptés, tout en améliorant le rendement des investissements publicitaires pour les annonceurs et les bénéfices pour les éditeurs. La mission d’IAS est d’être la référence mondiale en matière de confiance et de transparence en ce qui concerne la qualité des médias numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site integralads.com.

À propos de Novacap :

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 10 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse.

À propos de Vista Equity Partners :

Vista est un investisseur mondial dans le domaine des technologies qui est spécialisé dans les logiciels d’entreprise. Les stratégies de marché privé de Vista visent à générer des rendements différenciés grâce à une approche exclusive et systématique de création de valeur établie et peaufinée sur une période de 25 ans et ayant été utilisée à l’égard de plus de 600 transactions. Aujourd’hui, Vista gère un portefeuille diversifié de sociétés de logiciels qui fournissent des solutions essentielles à des millions de clients dans le monde. Au 31 mars 2025, les actifs sous gestion de Vista se chiffraient à plus de 100 milliards de dollars. De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse vistaequitypartners.com. Suivez Vista sur LinkedIn, @Vista Equity Partners, et sur X, @Vista_Equity.





Source ; Communiqué de presse