Northleaf Capital Partners (« Northleaf ») et AVALT ont annoncé l'acquisition d'AMAROK, LLC (« AMAROK » ou la « Société »), un important fournisseur de contrats de sécurité périmétrique solutions d'infrastructure aux États-Unis. Les fonds gérés par Northleaf et AVALT ont acquis ensemble une participation majoritaire dans AMAROK, l'équipe de direction de la Société conservant une participation minoritaire.

AMAROK installe, exploite, surveille et entretient des clôtures électriques à énergie solaire et des solutions de sécurité périmétrique sur les propriétés commerciales et industrielles. La Société exploite environ 5 000 sites installés dans le cadre d'accords de service et de maintenance continus pour des clients dans un ensemble diversifié d'industries dans chaque État de la zone continentale des États-Unis.

« Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Northleaf et AVALT. Nous savons qu'ils soutiennent notre vision d'être le principal fournisseur de sécurité périmétrique en Amérique du Nord », a déclaré Mark Wesley, PDG d'AMAROK. « Notre entreprise se concentre sur la fourniture de solutions qui protègent les actifs et les stocks de nos clients en arrêtant le crime avant qu'il ne se produise. Northleaf et AVALT sont les bons partenaires à long terme pour nous aider à développer notre activité et à augmenter le nombre de propriétés que nous sécurisons. »

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de direction d'AMAROK et de Northleaf pour stimuler la prochaine vague de croissance », a déclaré Marko Kivisto, partenaire et co-fondateur d'AVALT. « Les solutions de sécurité d'AMAROK sont vraiment uniques et précieuses. La performance constante de l'entreprise sur de nombreuses décennies témoigne à la fois de la qualité et de la durabilité de l'entreprise, de la grande opportunité de réinvestir dans l'entreprise pour continuer à stimuler la croissance et de l'équipe de direction exceptionnelle. Nous ne pourrions pas être plus excités.

« Nous sommes ravis de nous associer à une équipe de direction de classe mondiale chez AMAROK et AVALT pour renforcer la position de leader du marché de la société en fournissant aux clients des solutions de sécurité essentielles et efficaces », a déclaré Jared Waldron, directeur général de Northleaf. « La base installée existante et diversifiée d'AMAROK sous-tend un profil de flux de trésorerie résilient, à long terme et contracté qui correspond parfaitement à notre stratégie d'infrastructure de marché intermédiaire qui se concentre sur des activités stables avec une forte protection contre les baisses. »

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. AMAROK a été conseillé dans le cadre de la transaction par Piper Sandler Companies, Raymond James & Associates, Inc. et Weil, Gotshal & Manges LLP. Northleaf et AVALT ont été conseillés par Ropes & Gray LLP et Alvarez & Marsal Holdings, LLC. Golub Capital LLC a fourni un financement par emprunt pour la transaction.

À propos d'AMAROK

AMAROK™ est une société de sécurité à périmètre complet basée à Columbia, en Caroline du Sud, qui fournit des services dans tous les États-Unis. Spécialisée dans les clôtures électriques sur les propriétés commerciales, AMAROK fournit également des solutions de surveillance supplémentaires, notamment des caméras, des lumières et des alarmes. Ensemble, ils constituent la solution ultime de prévention du crime pour toute entreprise.

À propos d'AVALT

AVALT est un family office qui n'investit que le capital de ses mandants dans des sociétés de haute qualité ayant un potentiel important à long terme. AVALT établit de véritables partenariats de collaboration avec les équipes de direction afin de mettre leurs décennies d'expérience en capital-investissement et dans l'industrie au service de la croissance et du changement dans leurs entreprises. Le capital permanent et flexible d'AVALT soutient ensuite ces entreprises dans la réalisation de leur plein potentiel, sans égard à la structure de fonds ou à l'horizon temporel fixe.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés qui gère plus de 18 milliards de dollars américains d'engagements de capital-investissement, de crédit privé et d'infrastructure pour le compte de régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de plus de 160 professionnels de Northleaf, située à Toronto, Chicago, Londres, Melbourne, Menlo Park, Montréal et New York, se concentre exclusivement sur la recherche, l'évaluation et la gestion des investissements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Son portefeuille comprend plus de 400 investissements actifs dans 40 pays, en mettant l'accent sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire

Source : Communiqué de presse