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NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC acquiert une part dans SPROUT

Mardi 23 février 2021 à 11h30

Neptune Solutions Bien-être inc. (Neptune ou la Société) (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire et de gestion dans Sprout, un investissement de portefeuille de Morgan Stanley Expansion Capital (MSEC).

Dans le cadre de cette transaction, des fonds d'investissement gérés par MSEC prendront une participation importante dans Neptune et s'associeront à la Société pour faire croître son portefeuille de marques de biens de consommation courante.

Neptune a acquis une participation majoritaire et de gestion dans Sprout, une entreprise spécialisée dans les aliments pour bébés et les collations pour tout-petits biologiques à base de plantes, dont le chiffre d'affaires annuel net s'élève à 23 millions d'euros. Fondée en 2008, Sprout est l'une des marques de produits biologiques à la croissance la plus rapide sur Amazon. Grâce à l'acquisition de Sprout, Neptune accélère sa transformation en cours en une entreprise de biens de consommation courante perturbatrice qui propose à ses clients des marques de santé et de bien-être novatrices qui exploitent la puissance des super ingrédients à base de plantes. Sprout est une société de portefeuille de fonds d'investissement gérés par MSEC depuis 2018.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sprout au sein de la famille de Neptune Solutions Bien-être et de faire équipe avec MSEC. Nous nous réjouissons de la confiance accordée à Neptune et avons hâte de travailler ensemble pour élargir le portefeuille de marques de biens de consommation courante de Neptune, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Sprout s'intègre parfaitement dans le portefeuille de marques novatrices et pertubatrices de Neptune en matière de santé et de bien-être, notamment Neptune Wellness, Maxsimil, MoodRing, Forest Remedies et Ocean Remedies. »

« Morgan Stanley Expansion Capital entretient une relation de longue date avec le chef de la direction de Neptune, Michael Cammarata. Michael est l'un des dirigeants les plus talentueux, les plus énergiques et les plus novateurs avec lesquels nous nous sommes associés. Il affiche un bilan éloquent en matière de développement de marques, a indiqué Lincoln Isetta, directeur général de Morgan Stanley Expansion Capital. Nous sommes d'avis que le succès de Michael dans ce secteur - jumelé à l'expertise de Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et des opérations mondiales de Neptune - place Sprout et Neptune en bonne position pour réussir. Nous sommes heureux de nous associer à eux pour poursuivre le développement de leur exceptionnelle plateforme de marque. »

Détails sur l'acquisition d'une participation dans Sprout

Neptune a acquis une participation de 50,1 % dans Sprout. Sprout exercera ses activités en tant que filiale de Neptune Solutions Bien-Être.
La contrepartie de la transaction comprend un paiement en espèces de 6 millions de dollars US et l'émission de 6 741 573 actions ordinaires de Neptune d'une valeur de 12 millions de dollars US. De plus, Neptune guarantit un billet de 10 millions de dollars US émis par Sprout en faveur de MSEC.
La Société s'attend à ce que le regroupement de Neptune et de Sprout se traduise par une augmentation significative du chiffre d'affaires des deux entreprises, par l'exploitation de plusieurs occasions de synergie à court et à long terme, ainsi que par le lancement d'un nouveau portefeuille de produits prometteurs portant la marque Sprout.

Sprout est l'une des plus grandes entreprises indépendantes spécialisées dans les aliments pour bébés et les collations pour tout-petits biologiques. Son chiffre d'affaires annuel net s'élève à environ 28 millions de dollars US. Sprout est actuellement la quatrième marque d'aliments biologiques pour bébés la plus vendue sur Amazon et a pour ligne de mire les trois premières places.

Les trois principales marques de Sprout sont Sprout, Nosh et NurturMe. Ces marques sont actuellement proposées par des détaillants de premier plan, dont Publix, Wegmans, HEB, Target et autres.

L'équipe de direction actuelle de Sprout, y compris le chef de la direction, Capp Culver, demeurera au sein de l'entreprise.

« Sprout a été l'une des premières entreprises à innover au sein du marché des aliments biologiques pour bébés. Elle a stimulé l'expansion de cette catégorie et offert des choix aux parents qui souhaitaient donner à leurs enfants des aliments biologiques et sains, a affirmé Capp Culver, chef de la direction de Sprout. Cette association avec la plateforme de santé et de bien-être de Neptune permettra de renforcer considérablement les efforts de Sprout pour innover et fournir des produits biologiques sains et accessibles au profit des familles en santé d'aujourd'hui. »

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs

Source : Communiqué de presse

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