Le CA combiné de la nouvelle entité serait de 2,8 milliards d'euros

Safran a annoncé jeudi des négociations exclusives avec Advent International/Oberthur Technologies, associé à Bpifrance, pour lui céder sa filiale Identité et Sécurité (ex Morpho), valorisée à 2,425 milliards d'euros.

"Safran annonce avoir reçu une offre d'acquisition irrévocable d'Advent International (propriétaire d'Oberthur, ndlr) portant sur ses activités Identité et Sécurité et engagé des négociations exclusives sur la base de cette offre", a annoncé le groupe dans un communiqué.

De son côté, Bpifrance, "investisseur public de long terme, prendra une participation dans le nouvel ensemble et sera associé à sa gouvernance aux côtés d'Advent International", a ajouté Safran.

Selon lui, la transaction devrait être bouclée courant 2017.

Dans son communiqué, Safran indique que "le projet industriel consiste à rapprocher Safran I et S d'Oberthur Technologies pour créer un champion mondial des technologies de l'identification avec une forte implantation en France notamment son siège social, des activités de Recherche et développement de pointe et des capacités de production clés".

Le chiffre d'affaires combiné de la nouvelle entité serait de 2,8 milliards d'euros, selon le groupe.

Advent International a précisé dans un communiqué séparé qu'en association avec Bpifrance, qui investit à ses côtés, il "ambitionne de réunir les savoir-faire complémentaires de Safran I et S et d'Oberthur Technologies (OT), dont il est actionnaire majoritaire, afin de créer un leader mondial de l'identification et de la sécurité basé en France".

"Associer le leadership de Safran I et S sur le marché de la biométrie et des solutions d'identité avec le leadership d'OT sur le marché de la sécurité digitale embarquée constitue une opportunité unique d'accélérer la convergence entre les marchés gouvernementaux et commerciaux", a ajouté Advent.

Safran, dont le coeur de métier est l'aéronautique et la défense, avait annoncé, en mars dernier, étudier les options pour se séparer de ses activités d'identité et de sécurité (auparavant appelées Morpho), et avait retenu cinq candidats fin juin sur les douze offres non engageantes déposées.

Outre Gemalto et Advent, il s'agissait de la holding Impala de Jacques Veyrat (avec Xavier Niel, Bernard Arnault...) associée au fonds KKR, de l'alliance entre Ardian (ex-Axa Private Equity) et Bain Capital, et celle des fonds Astorg et CVC.

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