CÉDANT : ARCOS (Gorrevod - 01)
Conception et installation d’appareils de séchage et de fumage


Créée en 1994 par Pascal BLANC, la société ARCOS est spécialisée dans la conception, la vente directe et l’installation de matériel de séchage et de fumage alimentaire. Elle opère principalement sur le marché des produits carnés, de la salaison, des poissons et de fruits séchés. ARCOS produit et installe des matériels partout dans le monde, cette société basée à proximité de Mâcon et Bourg en Bresse est le leader français du marché du séchage des salaisons et du fumage de poisson avec plus de 700 appareils installés. L’entreprise réalise environ #4 M€ de CA avec 28 collaborateurs.

Raison de la cession : Le fondateur, Pascal BLANC, 58 ans, a préparé de longue date la cession de son entreprise. Il souhaitait assurer la pérennité et le développement de celle-ci par la cession à un tiers. Il a trouvé en M. François AUFRANC le repreneur idéal.


ACQUÉREUR : M. François AUFRANC (Cluny - 71)

François AUFRANC, âgé de 44 ans, est ingénieur et ancien directeur industriel de MASSILLY, un des leaders mondiaux de la fabrication d’emaballages alimentaires métalliques basé à Cluny (450 M€ de CA, 2000 salariés).

Raison de l’acquisition : Après 20 années chez MASSILLY, François AUFRANC souhaitait donner un nouveau sens à sa carrière professionnelle par la reprise d’une PME industrielle à taille humaine et disposant de produits propres.

TÉMOIGNAGES

« Le cabinet Minot m’a apporté une grande diversité de candidats et j’ai ainsi pu comparer les profils, obtenir une large palette d’offres de reprise. Grâce à son expérience et les conseils apportés, j’ai pu prendre les bonnes décisions au bon moment. »

Pascal BLANC, Cédant


INTERVENANTS

Conseils cédants :
• MINOT & Associés (Conseil financier à Beaune et Paris) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET
• NEXEN AVOCAT (Avocats à Bourg en Bresse - 01) : Olivier REYNARD
• FECRA (Expert-comptable à Bourg en Bresse - 01) : Cyril DOMAISON

Conseils acquéreurs :
• CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST (Conseil à l'achat - Réseau d'intermédiation e-Ris) : Patrick RYCKAERT
• AMKEO (Conseil financier à Lyon - 69) : Gilles BARJHOUX
• IKRA AVOCATS (Avocats à Lyon - 69) : Olivier CAMOIN

Investisseurs :
• CARVEST (Gestionnaire de fonds à Lyon - 69) : Johann GIERCZAK
• PERICLES AVOCAT (Avocats à Lyon - 69) : Frédéric CHAILLET, Amaury JOUVE

Banquiers Prêteurs :
• CREDIT AGRICOLE : (Banquier à Mâcon – 71) : Olivier PICHOT, Delphine CONTINI
• BANQUE POPULAIRE (Banquier à Lyon - 69) : Bruno ROCHER

Garanties :
• SOCIETE GENERALE (Banquier à Lyon - 69) : Léa JACQUES