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MBA Capital accompagne le groupe FERCHAU dans la cession d'une partie des actifs de sa filiale française à EXPLEO

Mercredi 26 janvier 2022 à 15h20 par MBA CAPITAL - MARSEILLE

ERCHAU France a été accompagné durant de nombreuses années par Marine Vallot et son équipe, Associée MBA Capital (conseil M&A).

Le groupe FERCHAU annonce la réussite de l’opération de cession d’une partie des actifs français à EXPLEO.

Les dirigeants de FERCHAU France ont été conseillés par MBA Capital (conseil M&A) lors des phases de négociations. La filiale française de FERCHAU est historiquement présente auprès d’acteurs de l’aéronautique, de l’automobile mais également du ferroviaire. Avec cette cession d’actifs, FERCHAU se recentre sur ses activités aéronautiques sur le marché français.

Né en 2017 sous le nom d’Assystem Technologies, EXPLEO est issu de la reprise d’activités d’ASSYSTEM, l’un des acteurs historiques du conseil en technologie avec ALTRAN (au sein de Cap Gemini depuis 2020), AKKA TECHNOLOGIES (racheté par ADECCO en 2021) et ALTEN. Depuis 2017, EXPLEO est détenu majoritairement par le fonds d’investissement ARDIAN.

Le groupe FERCHAU est ravi d’adosser une partie de ses clients et équipes françaises à une entreprise en fort développement telle qu’EXPLEO. Cela permet de renforcer leur position dans des domaines techniques de pointe tels que les logiciels embarqués et la mobilité électrique,

témoigne Marc Brunstein, Directeur Général de FERCHAU France de 2014 à 2021.
« Cette opération permet à EXPLEO de se renforcer sur ses métiers et activités stratégiques auprès de nouveaux clients, acteurs majeurs sur leurs secteurs », commente Roch Thaller, ex-EXPLEO Group Chief Operating Officer.

Une prise de recul indispensable pour négocier sereinement

MBA Capital a conseillé FERCHAU France dans les phases de négociation de cette opération.

Nous travaillions depuis de nombreuses années avec Marine Vallot, associée de MBA Capital, qui nous a accompagnés avec son équipe sur de nombreux sujets de stratégie financière. Au fil des années, elle a acquis notre totale confiance, il a donc été naturel d’intégrer Marine dans notre processus de cession d’actifs en France. Marine a démontré son expertise de la dynamique du marché M&A lors des phases de négociations. J’ai particulièrement apprécié l’intelligence avec laquelle elle a su construire une transaction équilibrée pour les deux parties, tout en veillant aux intérêts de FERCHAU, commente Marc Brunstein.

Pour en savoir plus : https://mbacapital.com/realisations/groupe-allemand-ferchau-cede-actifs-expleo
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
• MBA CAPITAL - MARSEILLE
  VALLOT Marine VALLOT
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